ما هو وماذا يقدم
يقوم PaperOffice بقراءة طلبات البيع مع تفاصيل جهة الاتصال، والفواتير، وإشعارات الائتمان والمنتجات من Holded، كنسخة مطابقة ضمن المصادر التشغيلية. يشارك وكيل الدردشة أو الهاتف حالة الطلب مع العميل فقط بعد إثبات الهوية. النسخة المطابقة في وضع القراءة فقط. تذهب المرفقات فقط إلى Holded، بموافقة منفصلة ومفتاح منفصل ذي صلاحيات الكتابة.
كيف يعمل
- افتح Knowledge Base AI → المصادر التشغيلية وانقر على إضافة مصدر.
- في علامة التبويب الأساسيات، قم بتسميته واختر Holded كـ اتصال.
- في علامة التبويب اتصال، أدخل مفتاح API الخاص بك من Holded.
- اختياري: اختر مساحة العمل للمستندات وحدد الفواتير أو إشعارات الائتمان أو طلبات البيع.
- اختياري: فعّل خيار إرسال المرفقات إلى Holded (مدفوع) وأدخل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بـ Holded مع صلاحية الكتابة.
- في علامة التبويب إثبات، اختر كيفية تعريف العملاء عن أنفسهم، ثم احفظ الإعدادات.
- لإرفاق مستند، افتح المستند وانقر على إرفاق في Holded وأكد الوجهة.
معلومات مفيدة
- يبحث PaperOffice عن الوجهة عبر رقم المستند: أولاً في النسخة المطابقة، ثم بين مشترياتك في Holded، ثم عبر رقم ضريبة القيمة المضافة على جهة الاتصال. في حال وجود تطابقات متعددة أو عدم وجود تطابق، لا يتم إرسال أي شيء.
- حتى 10 ميجابايت لكل ملف. لا تتم إعادة إرسال المستندات المرفقة.
- تشمل أرشفة PDF فقط المستندات الجديدة بعد الحفظ. لا يتم استيراد الملف نفسه مرتين.
- يظهر الزر بمجرد فتح المصادر التشغيلية في هذا المتصفح.
- جلب البيانات والأرشفة والمرفقات مدفوعة. يتوفر Knowledge Base AI من خطة Plus.
المزيد: تكامل Holded على paperoffice.ai.