نظرة عامة: ما الذي يفعله كل وكيل
- يقرأ وكيل معالجة المستندات الذكية (IDP) الحقول المحددة من المستندات، مثل رقم الفاتورة، ومركز التكلفة، أو مدة العقد.
- يقوم وكيل سير العمل بتشغيل تعليمات على المستندات، يدوياً أو بعد حدوث حدث معين، مثلاً عند اكتمال المعالجة.
- توقف المراجعة البشرية التشغيل وتسأل شخصاً عند فقدان حقل مطلوب أو عند الحاجة إلى موافقة.
- يقوم وكيل الإنشاء بكتابة عروض الأسعار والرسائل والشهادات على قالبك الخاص، ثم يقوم بحفظ ملف PDF في مساحة العمل.
يتم وصف وكلاء آخرين لمهام خاصة، مثل Split Agent للمسح الضوئي الدفعي ووكيل الثقة للكشف عن التلاعب، في الدليل الخاص بـ Document AI.
وكلاء معالجة المستندات الذكية (IDP): استخراج الحقول المطلوبة
تعني IDP المعالجة الذكية للمستندات. وكيل IDP هو تكوين محفوظ: نوع المستند، والحقول مع تعليمات بلغة طبيعية، وطراز النموذج، وقواعد التحقق. تقوم بإنشائه مرة واحدة ثم تشغيله على مستندات إضافية.
يقرأ وكيل IDP الفواتير والعقود وإشعارات التسليم والنماذج والمسوحات الضوئية. ويعيد كل حقل مطلوب كبيانات منظمة، مع موقعها في الصفحة وقيمة الثقة. لا تحتاج إلى قالب تخطيط؛ بل تصف الحقول بكلماتك الخاصة.
يمكن تشغيل وكيل IDP يدوياً على مستند واحد، أو دفعياً، كخطوة في سير العمل، أو للمستندات الجديدة في مساحة العمل. معالجة المستندات باستخدام وكيل IDP هي خدمة مدفوعة.
إنشاء وكيل IDP من قالب
- افتح Document AI → IDP Agents وانقر على إنشاء وكيل.
- تحت قوالب محددة مسبقاً، اختر قالباً مناسباً، مثلاً للمالية، أو الموارد البشرية، أو القانوني، أو التأمين، أو اللوجستيات. استخدم الفئات والبحث للعثور عليه بسرعة أكبر.
- تحقق من الحقول وانقر على إنشاء وكيل.
- قم بتعديل الحقول والتعليمات لاحقاً في محرر الوكيل.
يمكنك أيضًا البدء من مستند نموذجي: حدد المستند في مساحة العمل واختر الإجراءات → الوكلاء وسير العمل → IDP → إنشاء وكيل جديد. بالإضافة إلى القوالب المحددة مسبقًا، تتوفر قوالب مجانية لمجالاتك الخاصة، ويقوم خيار استيراد قالب بتحميل قالب كملف JSON. لم يعد متجر المهارات السابق موجودًا؛ حيث أصبحت قوالبه متاحة عند إنشاء وكيل IDP.
وكلاء سير العمل: أتمتة الخطوات
تُسمى سير العمل في PaperOffice AI وكلاء سير العمل. يقوم وكيل سير العمل بتشغيل تعليمات على المستندات. تكتب التعليمات في استوديو المطالبات (Prompt Studio). إذا أردت، يمكن لشخص ما الموافقة على كل تشغيل مسبقاً.
- افتح Workflow AI → Workflow Agents وانقر على إنشاء Workflow Agent جديد.
- في علامة التبويب الأساسيات، أدخل اسماً. فعّل موافقة التنفيذ إذا كان يجب على شخص ما تأكيد كل تشغيل.
- في علامة التبويب حدث البدء، اختر متى يبدأ الوكيل.
- في علامة التبويب الفلاتر، حدد نطاق المستندات. تنطبق الفلاتر فقط مع حدث بدء تلقائي.
- انقر على حفظ وفتح استوديو الأوامر، صف ما يجب أن يفعله الوكيل، وافق على الطلب واختبره.
- ثم قم بتفعيل الوكيل.
أحداث البدء المتاحة هي: يدوي فقط، بعد اكتمال AI-DMS، بعد تغيير حقل ميتا (metafield)، بعد اكتمال مهمة، بعد اكتمال موافقة، وبعد اكتمال توقيع. يعني "يدوياً فقط" عبر الزر أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) أو عبر بروتوكول سياق النموذج (MCP). مع خيار "يدوياً فقط"، يمكنك أيضًا تفعيل أيضًا بدء التشغيل حسب الجدول الزمني: يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا في وقت محدد، للمستندات الجديدة في مساحة عمل معينة. تخضع عمليات التشغيل المجدولة للدفع.
- يبقى وكيل سير العمل الجديد غير نشط حتى يتم الموافقة على طلبه واختباره.
- مع موافقة التنفيذ، يكون الحد الزمني الافتراضي للتأكيد هو 24 ساعة.
- تظهر التشغيلات تحت Workflow AI → تنفيذات الوكلاء.
- يتم دفع أجر كل عملية تشغيل. يتوفر Workflow AI من خطة Professional.
مراجعة بشرية عند فقدان حقل
يتوقف PaperOffice AI ويسأل شخصاً عندما لا يتمكن وكيل معالجة المستندات الذكية (IDP) من تسليم حقل مطلوب بثقة، أو عندما يطلب وكيل سير العمل موافقة. تظهر المهمة تحت Workflow AI → مهام Human In The Loop.
- افتح قائمة المهام وافتح المهمة.
- أكمل الحقل المفقود أو الموافقة.
- أنهِ المهمة. إذا كانت هناك خطوات إضافية في سير العمل، ستستمر عملية التشغيل.
يبقى المستند في مساحة العمل الخاصة به أثناء المراجعة. لا تمثل المراجعة المفتوحة موقع تسجيل ثانوياً.
وكيل الإنشاء: عروض الأسعار والرسائل من قالبك
يقوم وكيل الإنشاء بكتابة عروض الأسعار والرسائل والشهادات على قالب المستند الخاص بك. يأخذ الحقائق من قواعد المعرفة الخاصة بك، وRelations AI وملف تعريف شركتك، ويقوم بتخزين ملف PDF النهائي في مساحة العمل. يتم تضمين وكيل الإنشاء من خطة Corporate، ولا يقوم سوى المسؤولون بإنشاء أو تغييره.
- افتح Document AI → Creator Agent وانقر على إنشاء Creator Agent.
- في علامة التبويب القالب، اختر قالباً وTarget Workspace.
- في علامة التبويب المعرفة، اختر قواعد المعرفة الخاصة بك. أضف قوائم الأسعار كـ المقالات المثبتة، وأنشئ الوكيل.
- حدد الوكيل واختر الإجراءات → إنشاء مستند.
- في حقل طلب، صف العميل والعناصر والكميات، وانقر على إنشاء معاينة.
- أجب عن الأسئلة المفتوحة، ثم انقر على إنشاء مستند.
لا يخترع الوكيل الأسعار أو الكميات أبداً؛ إذا كان المصدر مفقوداً، فإنه يسأل. المعاينة ذات العلامة المائية لا تحفظ أي شيء. يتم دفع أجر عملية الذكاء الاصطناعي والمستند المنشأ. في علامة التبويب المستوى والموافقة يمكنك اختيار الإنشاء المباشر؛ يتم إنشاء المستندات وفرض الرسوم عليها دون مراجعة، أيضاً عبر API وبروتوكول سياق النموذج (MCP).
قوالب المستندات
قالب المستند هو ترويسة رسائلك مع عناصر نائبة، على سبيل المثال لعرض أسعار أو فاتورة أو رسالة أو شهادة. يحول PaperOffice هذا القالب إلى ملف PDF ويقوم بتخزينه في مساحة العمل. الصفحة متاحة من خطة Corporate، ولا يقوم سوى المسؤولون بإنشاء القوالب وتغييرها.
- افتح Document AI → قوالب المستندات وانقر على قالب جديد.
- اختر من البداية أو قالب فارغ، وعدل المحتوى، والحقول ببيانات نموذجية، والصفحة.
- انقر على فحص القالب، وانظر إلى معاينة واحفظه بـ إنشاء قالب.
- لاستخدامه في التطبيق، اختر إنشاء Creator Agent على القالب.
لإعادة استخدام مستند Word مع ترويسة رسائلك، حدّده تحت المستندات واختر الإجراءات → الوكلاء وسير العمل → استخدم كقالب مستند. يعمل هذا مع ملفات Word وOpenDocument وRTF وHTML وملفات النص؛ لا تدعم ملفات PDF بعد. كل تغيير في المحتوى ينشئ إصداراً جديداً. يتم دفع أجر كل مستند منشأ.
الأسئلة المتكررة
- هل أحتاج إلى قالب تخطيط لوكيل IDP؟ لا. تصف الحقول بكلماتك الخاصة.
- هل يمكن تشغيل سير العمل حسب جدول زمني؟ نعم. مع حدث البدء "يدوياً فقط"، قم بتفعيل "أيضًا بدء التشغيل حسب الجدول الزمني" واختر يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.
- لماذا لا يعمل وكيل سير العمل الجديد الخاص بي؟ يبقى الوكيل الجديد غير نشط حتى تتم الموافقة على طلبه واختباره، وتقوم بتفعيله.
- أين أجد عمليات التشغيل والمراجعات المفتوحة؟ عمليات التشغيل تحت Workflow AI → تنفيذات الوكلاء، والمراجعات تحت Workflow AI → مهام Human In The Loop.
- هل يخترع وكيل الإنشاء الأسعار؟ لا. يستخدم مصادرك ويسأل إذا كان شيء مفقوداً.