ما هو وماذا يُفيد
يبني Relations AI دليلاً للشركات والأشخاص الذين تتعامل معهم، استناداً إلى مستنداتك. تأتي الأسماء، ورقم الضريبة على القيمة المضافة (VAT ID)، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وتفاصيل الحساب البنكي من المستندات. كل مستند مرتبط بكيانه التنظيمي. ملاحظة مهمة: Relations AI ليس نظام إدارة علاقات عملاء (CRM). فلا توجد عملاء محتملين، أو خطوط مبيعات، أو فرص بيع. يتم إنشاء الأشخاص فقط من المستندات.
كيفية العمل
- حلل مستنداتك باستخدام نظام إدارة المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-DMS). ستظهر الكيانات التنظيمية والأشخاص تلقائياً بعد ذلك.
- افتح Relations AI → المنظمات أو الأشخاص. ستجد هناك المستندات المرتبطة.
- تحت Relations AI → الشبكة، يمكنك رؤية مواعيد انتهاء المستندات (اختياري): تاريخ استحقاق الدفع، انتهاء العقد، إعادة التقديم والموعد النهائي.
- فعّل التذكيرات لكل مساحة عمل: Document AI → Workspaces، حرر مساحة العمل، في علامة التبويب عام، ضمن القسم الحالة والافتراضي، فعّل خيار تذكيرات بالمواعيد النهائية للمهام المنشأة تلقائيًا (مدفوع).
معلومات مفيدة
- كل موعد نهائي يتم اكتشافه ينشئ مهمة. يمكنك فتح المستند المصدر أو تحديد المهمة كمكتملة.
- مفتاح التذكير يكون غير مفعّل بشكل افتراضي. عند تفعيله، يُذكرك PaperOffice قبل الموعد النهائي وفي يوم الاستحقاق. ينطبق هذا على جميع مهام المواعيد النهائية المفتوحة في مساحة العمل، وهي ميزة مدفوعة.
- المستندات القديمة التي انقضى موعد نهايتها منذ فترة طويلة لا تُنشئ مهمة.
- إذا لم يكتشف PaperOffice أي موعد نهائي في مستند، فلن يتم إنشاء مهمة.