概要：各エージェントの役割
- IDPエージェントは、請求番号、コストセンター、契約期間など、定義されたフィールドを文書から読み取ります。
- Workflow Agentは、手動またはイベント発生時（例：処理完了後）に文書に対して指示を実行します。
- 人間によるレビューは、必要なフィールドが不足している場合や承認が必要な場合に実行を停止し、担当者に確認を求めます。
- Creator Agentは、独自のテンプレートに基づいて請求書、手紙、証明書を記載し、PDFとしてワークスペースに保存します。
バッチスキャン用のSplit Agentや改ざん防止用のTrust Agentなど、特定のタスク向けの他のエージェントについては、Document AIのガイドで説明されています。
IDPエージェント：必要なフィールドを抽出
IDPとはインテリジェント文書処理（Intelligent Document Processing）を意味します。IDPエージェントは、文書タイプ、自然言語で記述されたフィールドと指示、モデル階層、チェックルールからなる保存された設定です。一度作成すれば、他の文書でも実行できます。
IDPエージェントは、請求書、契約書、納品書、フォーム、スキャン画像を読み取ります。各要求されたフィールドを、ページ上の位置と信頼度値を含む構造化データとして返します。レイアウトテンプレートは不要で、フィールドを自らの言葉で記述するだけです。
IDPエージェントは、単一の文書に対して手動で実行したり、バッチ処理やワークフローの一部として、またはワークスペース内の新規文書に対して実行したりできます。IDPエージェントを使用して文書を処理するには有料です。
テンプレートからIDPエージェントを作成する
- Document AI → IDP Agentsを開き、エージェントを作成をクリックします。
- 定義済みテンプレートの下で、財務、人事、法務、保険、物流などの用途に適したテンプレートを選択します。カテゴリや検索機能を使用して、より速く見つけられます。
- フィールドを確認し、エージェントを作成をクリックします。
- 作成後、エージェントエディタでフィールドと指示を調整できます。
サンプルドキュメントから開始することもできます。ワークスペースでドキュメントを選択し、アクション → エージェントとワークフロー → IDP → 新規エージェントを作成を選択してください。定義済みテンプレートに加え、独自のフィールド用の無料テンプレートがあり、テンプレートをインポートではJSONファイルとしてテンプレートを読み込むことができます。以前のスキルストアは廃止されましたが、そのテンプレートはIDPエージェントを作成する際に利用可能です。
Workflow Agent：ステップの自動化
PaperOffice AIにおけるワークフローは「Workflow Agent」と呼ばれます。Workflow Agentは文書に対して指示を実行します。この指示はプロンプトスタジオで記述します。必要に応じて、各実行前に人間が承認することもできます。
- Workflow AI → Workflow Agentsを開き、新しいWorkflow Agentを作成をクリックします。
- 基本タブで名前を入力します。実行承認をオンにすると、各実行ごとに担当者の確認が必要になります。
- 開始イベントタブで、エージェントの開始タイミングを選択します。
- フィルタータブで対象文書を絞り込みます。フィルターは自動開始イベントの場合のみ適用されます。
- 保存して Prompt Studio を開くをクリックし、エージェントの動作を記述し、プロンプトを承認してテストします。
- その後、エージェントを有効にします。
以下の開始イベントが利用可能です：手動のみ、AI-DMS完了後、メタフィールド変更後、タスク完了後、承認完了後、署名完了後。「手動のみ」とは、ボタン操作、API経由、またはMCP経由による実行を意味します。「手動のみ」の場合、スケジュールで開始するオプションを有効にし、ワークスペースの新しいドキュメントに対して毎日、毎週、または毎月特定の時刻に実行するように設定できます。スケジュール実行には課金されます。
- 新規作成されたWorkflow Agentは、プロンプトが承認されテストされるまで非アクティブ状態のままです。
- 実行承認を有効にすると、確認のデフォルト期限は24時間になります。
- 実行履歴は Workflow AI → エージェント実行 にリストされます。
- 各実行は有料です。Workflow AI は Professional プランから利用可能です。
フィールドが不足している場合の人間によるレビュー
PaperOffice AI は、IDP エージェントが必要なフィールドを十分な信頼度で抽出できない場合、またはWorkflow Agentが承認を要求した場合に処理を停止し、人物に問い合わせます。タスクは Workflow AI → Human In The Loop タスク の下に表示されます。
- タスクリストを開き、タスクを開きます。
- 不足しているフィールドまたは承認を完了します。
- タスクを終了します。ワークフローにさらにステップがある場合、実行は続行されます。
文書はレビュー中にワークスペース内に留まります。開いているレビューは、2番目の保管場所ではありません。
Creator Agent：テンプレートからの見積書と手紙
Creator Agentは、独自の文書テンプレートに基づいて見積書、手紙、証明書を記載します。これは、ナレッジベース、Relations AI、および会社プロフィールから事実を取得し、完成した PDF をワークスペースに保管します。Creator Agentは Corporate プランから含まれており、管理者のみが作成または変更できます。
- Document AI → Creator Agent を開き、Creator Agentを作成 をクリックします。
- テンプレート タブで、テンプレートと ターゲットWorkspace を選択します。
- ナレッジ タブで、ナレッジベースを選択します。価格表を ピン留めされた記事 として追加し、エージェントを作成します。
- エージェントを選択し、アクション → 文書を作成 を選択します。
- リクエスト フィールドに顧客、商品、数量を記述し、プレビューを作成 をクリックします。
- 開いている質問に回答し、文書を作成 をクリックします。
エージェントは架空の価格や数量を作成することはありません；ソースが不足している場合は問い合わせます。透かし付きのプレビューは保存されません。AI 実行と作成された文書は有料です。ティアと承認 タブでは、直接作成を選択できます；この場合、文書はレビューなしで作成され、課金され、API および MCP を通じて行われます。
文書テンプレート
文書テンプレートとは、見積書、請求書、手紙、または証明書のプレースホルダーを含むレターヘッドです。PaperOffice はそれを PDF に変換し、ワークスペースに保管します。このページは Corporate プランから利用可能で、管理者のみがテンプレートを作成および変更できます。
- Document AI → 文書テンプレート を開き、新しいテンプレート をクリックします。
- スターターから または 空のテンプレート を選択し、コンテンツ、サンプルデータを含むフィールド、およびページを調整します。
- テンプレートをチェック をクリックし、プレビュー を確認して、テンプレートを作成 で保存します。
- アプリで使用するには、テンプレートで Creator Agentを作成 を選択します。
レターヘッド付きの Word 文書を再利用するには、ドキュメント の下でそれを選択し、アクション → エージェントとワークフロー → ドキュメントテンプレートとして使用 を選択します。これは Word、OpenDocument、RTF、HTML およびテキストファイルで機能しますが、PDF ファイルはまだサポートされていません。コンテンツの変更ごとに新しいバージョンが作成されます。作成されたすべての文書は有料です。
よくある質問
- IDP エージェントにレイアウトテンプレートが必要ですか？いいえ。フィールドを自分の言葉で記述します。
- ワークフローをスケジュールで実行できますか？ はい。開始イベント「手動のみ」で「スケジュールで開始する」を有効にし、毎日、毎週、または毎月を選択してください。
- 新しいWorkflow Agentが実行されないのはなぜですか？新しいエージェントは、プロンプトが承認・テストされ、有効化されるまで非アクティブ状態のままです。
- 実行履歴と未完了のレビューはどこで確認できますか？実行履歴は Workflow AI → エージェント実行 で、レビューは Workflow AI → Human In The Loop タスク で確認できます。
- Creator Agentは架空の価格を作成しますか？いいえ。お客様のソースを使用し、不足している情報があれば確認を求めます。