概述：各智能体的职责
- IDP 智能体从文档中读取已定义的字段，例如发票号码、成本中心或合同期限。
- Workflow Agent 在文档上运行指令，可手动触发或在特定事件后自动触发，例如在处理完成后。
- 当缺少必填字段或需要审批时，人工审核会暂停运行并请求人员介入。
- Creator Agent 根据您的模板生成报价单、信函和证书，并将 PDF 文件归档至工作区。
其他用于特殊任务的智能体（如用于批量扫描的 Split Agent 和用于防篡改检测的 Trust Agent）在 Document AI 的指南中有详细描述。
IDP 智能体：提取您所需的字段
IDP 代表智能文档处理（Intelligent Document Processing）。IDP 智能体是一种保存的配置，包含文档类型、带有自然语言指令的字段、模型层级和检查规则。您只需创建一次，即可将其应用于后续文档。
IDP 智能体可读取发票、合同、送货单、表单和扫描件。它将每个请求的字段作为结构化数据返回，包含其在页面上的位置及置信度值。您无需布局模板，只需用自己的语言描述字段即可。
IDP 智能体可手动在单个文档上运行、批量运行、作为工作流的一步运行，或应用于工作区中的新文档。使用 IDP 智能体处理文档属于付费功能。
从模板创建 IDP 智能体
- 打开 Document AI → IDP Agents，然后点击 创建代理。
- 在 预定义模板 下，选择适合的模板，例如用于财务、人力资源、法律、保险或物流的模板。使用 类别 和搜索功能可更快找到所需模板。
- 检查 字段，然后点击 创建代理。
- 在智能体编辑器中后续调整字段和指令。
您也可以从示例文档开始：在工作区中选择该文档，然后选择操作 → 代理与工作流 → IDP → 创建新代理。除了预定义的模板外，还有用于自定义字段的免费模板，而导入模板功能可将模板作为 JSON 文件加载。以前的技能商店已不再存在；其模板在创建 IDP 代理时可用。
Workflow Agent：自动化步骤
PaperOffice AI 中的工作流称为Workflow Agent。Workflow Agent 在文档上运行指令。您在 Prompt Studio（提示词工作室）中编写指令。如果您希望，可在每次运行前由人员进行审批。
- 打开 Workflow AI → Workflow Agents，然后点击 创建新的 Workflow Agent。
- 在 基础 选项卡中输入名称。如果希望由人员确认每次运行，请开启 执行审批。
- 在 启动事件 选项卡中，选择智能体启动的时机。
- 在 筛选 选项卡中，缩小文档范围。过滤器仅在自动启动事件时生效。
- 点击 保存并打开 Prompt Studio，描述智能体应执行的操作，审批提示词并进行测试。
- 然后启用该智能体。
可用的启动事件包括：仅限手动、AI-DMS 完成后、元字段更改后、任务完成后、审批完成后以及签名完成后。“仅手动”表示通过按钮、API 或 MCP 触发。对于“仅手动”，您还可以启用也按计划启动：针对工作区中的新文档，设置为每日、每周或每月在指定时间运行。计划运行的服务需要付费。
- 新创建的Workflow Agent 在提示词获得批准并通过测试之前，将保持非活动状态。
- 启用执行审批后，确认的默认截止时间为 24 小时。
- 运行记录列于 Workflow AI → 代理执行 下。
- 每次运行均计费。Workflow AI 可从 Professional 计划中获得。
字段缺失时的人工审核
当 IDP 智能体无法以足够的置信度提供所需字段，或Workflow Agent 请求审批时，PaperOffice AI 会停止并请求人工介入。该任务将显示在 Workflow AI → Human In The Loop 任务 下。
- 打开任务列表并打开该任务。
- 完成缺失的字段或审批操作。
- 完成任务。如果工作流还有后续步骤，运行将继续进行。
文档在审核期间保留在其工作区中。待处理的审核并非第二个归档位置。
Creator Agent：引用您模板中的报价和信函
Creator Agent 根据您的文档模板撰写报价、信函和证书。它从您的知识库、Relations AI 和公司资料中提取事实，并将生成的 PDF 归档至工作区。Creator Agent 包含在 Corporate 计划中，仅管理员可创建或修改它。
- 打开 Document AI → Creator Agent 并点击 创建 Creator Agent。
- 在 模板 选项卡上，选择模板和 目标 Workspace。
- 在 知识 选项卡上，选择您的知识库。将价目表添加为 固定文章，然后创建代理。
- 选择代理并选择 操作 → 创建文档。
- 在 请求 字段中描述客户、商品和数量，然后点击 创建预览。
- 回答开放性问题，然后点击 创建文档。
Creator Agent 绝不会捏造价格或数量；如果缺少来源，它会进行询问。带有水印的预览版不会保存任何内容。AI 运行和创建的文档均需计费。在 层级与审批 选项卡上，您可以选择直接创建；文档将不经审核直接创建并计费，这也适用于通过 API 和 MCP 进行的创建。
文档模板
文档模板是您带有占位符的信头，例如用于报价、发票、信函或证书。PaperOffice 将其转换为 PDF 并归档至工作区。该页面功能包含在 Corporate 计划中，仅管理员可创建和修改模板。
- 打开 Document AI → 文档模板 并点击 新建模板。
- 选择 从入门版开始 或 空白模板，并调整内容、带有示例数据的字段以及页面。
- 点击 检查模板，查看 预览 并使用 创建模板 保存。
- 要在应用程序中使用它，请在模板上选择 创建 Creator Agent。
要重用带有您信头的 Word 文档，请在 文档 下选择它并选择 操作 → 代理与工作流 → 作为文档模板使用。这适用于 Word、OpenDocument、RTF、HTML 和文本文件；尚不支持 PDF 文件。每次内容更改都会创建新版本。每创建一个文档均需计费。
常见问题
- IDP 智能体是否需要布局模板？不需要。您可以用自己的语言描述字段。
- 工作流是否可以按计划运行？可以。在启动事件中选择“仅手动”，然后启用“也按计划启动”，并选择每日、每周或每月。
- 为什么我的新Workflow Agent 未运行？新智能体在提示词获得批准和测试，并开启开关之前，将保持非活动状态。
- 我在哪里可以找到运行记录和待处理的审核？运行记录位于 Workflow AI → 代理执行，审核位于 Workflow AI → 人工介入任务。
- Creator Agent 会捏造价格吗？不会。它使用您的来源，并在缺少信息时进行询问。