团队、角色与共享在 PaperOffice AI 中的完整指南

组织、根账户与用户

PaperOffice AI 属于一个组织。Credits、文档、工作区和计费均适用于该组织,而非单个个人或设备。

根账户是组织的所有者。它在组织注册时创建。只有根账户在设置中能看到删除账户选项,并可以永久删除整个组织。它还负责套餐、钱包和发票。

其他人员作为用户(成员账户)在同一组织中工作。他们无法看到账户删除选项。代表其他账户运行的会话(模拟登录)不会继承用于删除账户的根权限。

用户管理和组织设置可在 Web 端和桌面端应用中访问,移动端应用不提供此功能。

邀请用户

  1. 在 Web 或桌面端应用中打开用户管理。
  2. 创建新用户。
  3. 邀请该用户。邀请链接将被发送或复制。

受邀人员打开链接并完成登录。这不是会创建新组织的公开注册流程。

移除用户

移除用户仅针对某个成员账户生效。组织、文档和其他用户保持不变。打开用户管理,选择该用户并删除。确认提示仅针对此用户,而非整个组织。

删除账户是另一项操作:它将删除根账户及整个组织。帮助:如何删除我的 PaperOffice 账户?

为您的税务顾问或其他外部人员提供访问权限

税务顾问等外部人员通过工作区的电子邮件邀请获得访问权限,并使用其自己的 PaperOffice 账户登录。此功能仅适用于类型为 Business 的工作区,且只有根账户或管理员可以进行共享。

  1. 打开Document AI → Workspaces并进入包含您文档的工作区。请检查工作区类型是否为 Business。
  2. 切换到共享选项卡,然后点击新建外部共享。
  3. 选择电子邮件渠道并输入电子邮件地址。
  4. 选择文档访问权限:查看和下载,或查看、下载和上传。设置共享的有效期限。
  5. 点击保存并激活共享。
  • 收件人打开电子邮件中的链接并登录或注册。在此之前,共享状态显示为“待处理”。
  • 外部人员永远不会获得编辑或管理员权限。
  • 您的账户将支付外部人员的上传费用及其处理费用。每月设有预算限制。
  • 在有效共享中,您可以更改权限或撤销共享。访问将立即终止。
  • 外部人员在用户管理中以“外部”角色显示。您组织的员工作为用户在此处邀请,而非通过共享方式。

共享的电话通道(包含手机号码和PIN码)是另一回事:来电者向电话代理询问有关工作区的问题。这不是您的税务顾问处理您文件的正确方式。

应用登录与API密钥

在浏览器、桌面应用或移动应用中的应用登录是指个人的会话。API密钥用于脚本、MCP和集成;它们不能替代个人通过界面登录。两者均从同一组织池中消耗Credits。

API密钥在Web端和桌面应用的账户区域API页面进行管理。助手如Claude或ChatGPT通常通过您的PaperOffice账户登录进行连接,而非使用密钥。

常见问题

  • 用户能否删除组织?不能。只有根账户可以。
  • 移除用户是否会删除文档?不会。组织及其文档将保留。
  • 我如何为税务顾问提供访问权限?通过Business工作区的外部共享,以电子邮件邀请方式。
  • 外部人员能否编辑文档?不能。他们最多只能查看、下载和上传。
  • 我能否在手机管理用户?不能。用户管理仅在Web端和桌面应用中提供。