Дайте достъп на данъчния си съветник или други външни лица до Вашите документи

Какво е и за какво служи

Вашият данъчен съветник получава достъп, когато споделяте работно пространство външно. Той/тя получава имейл покана и се вписва със своя PaperOffice акаунт. Това работи само за работни пространства от тип Business. Само кореновият потребител или администраторите могат да споделят.

Как работи

1. Отворете Document AI → Workspaces, след това отворете работното пространство с Вашите документи.
2. В раздела Тип Workspace проверете дали е избрано Business.
3. Превключете към раздела Споделяне и кликнете върху Ново външно споделяне.
4. Изберете канала за имейл и въведете Имейл адрес.
5. Изберете Ниво на достъп до документа: Преглед + Изтегляне или Преглед + Изтегляне + Качване. Задайте колко време споделянето е валидно.
6. Кликнете върху Запазете и активирайте споделянето.

Добро е да знаете

• Получателят отваря връзката в имейла и се вписва или регистрира. До тогава споделянето показва „В очакване“.
• Външните лица никога не получават права за редактиране или администриране.
• Вашият акаунт плаща за качванията от външното лице и тяхната обработка. Това се ограничава от месечен бюджет.
• Под Активни споделяния можете да промените правата или да кликнете върху Анулиране. Достъпът приключва незабавно.
• Външните лица се появяват в Управление на потребители с роля „Външен“. Там поканвате служители на Вашата организация като потребители, а не чрез споделяне.
• Каналът Телефон с мобилен номер и PIN е нещо друго: обаждащият се задава въпроси на телефонния агент относно работното пространство. Това изисква шлюз за споделяне в Conversation AI. Това не е подходящият начин Вашият данъчен съветник да работи с Вашите документи.