Какво представлява и за какво служи
PaperOffice чете поръчки за продажби с контактни данни, фактури, кредитни известия и продукти от Holded, отразени като оперативен източник. Вашият чат или телефонен агент споделя статуса с клиента само след доказване. Огледалото е в режим само за четене. Само прикачените файлове се изпращат към Holded, при наличие на отделно съгласие и отделен ключ с право на запис.
Как работи
- Отворете Knowledge Base AI → Оперативни източници и кликнете върху Добавяне на източник.
- В раздела Основни, задайте име и изберете Holded като Връзка.
- В раздела Връзка, въведете Вашия API ключ.
- По избор: изберете Работно пространство за документите и отметнете фактури, кредитни известия или поръчки за продажби.
- По избор: активирайте опцията Изпращане на прикачени файлове в Holded (платена услуга) и въведете API ключ за Holded с право на запис.
- В раздела Доказателство, изберете как клиентите се самоидентифицират, след което запазете настройките.
- За да прикачите файл, отворете документ, кликнете върху Прикачване в Holded и потвърдете целевия обект.
Полезно да знаете
- PaperOffice намира целевия обект по номер на документ: първо в огледалото, след това сред Вашите покупки в Holded, а после по ДДС номер на контакта. При наличие на няколко съвпадения или липса на такива, нищо не се изпраща.
- До 10 MB на файл. Прикачените документи не се изпращат отново.
- Архивирането на PDF файлове обхваща само нови документи след запазване. Един и същ файл не се импортира два пъти.
- Бутонът се появява, след като сте отворили Оперативни източници в този браузър.
- Извличането, архивирането и прикачването са платени услуги. Knowledge Base AI е наличен от плана Plus.