Общ преглед: кой агент какво прави
- Агент за IDP прочита дефинираните полета от документите, например номер на фактура, разходен център или срок на договора.
- Агент за работен поток изпълнява инструкция върху документи, ръчно или след събитие, например когато обработката приключи.
- Човешкият преглед спира изпълнението и пита човек, когато липсва задължително поле или е необходимо одобрение.
- Creator Agent генерира оферти, писма и сертификати по Ваш собствен шаблон и архивира PDF файла в работното пространство.
Допълнителни агенти за специални задачи, като Split Agent за пакетни сканирания и Trust Agent срещу фалшифициране, са описани в ръководството на Document AI.
Агенти за IDP: извличане на необходимите полета
IDP означава интелигентна обработка на документи. Агентът за IDP е запазена конфигурация: тип документ, полета с инструкции на естествен език, ниво на модела и правила за проверка. Създавате го веднъж и след това го изпълнявате върху други документи.
Агентът за IDP чете фактури, договори, товарителници, формуляри и сканирания. Той връща всяко поискано поле като структурирани данни, с местоположението му на страницата и стойност на доверието. Не се изисква шаблон за оформление; описвате полетата със собствените си думи.
Агентът за IDP се изпълнява ръчно върху един документ, в пакет, като стъпка в работен поток или за нови документи в работното пространство. Обработката на документи с агент за IDP е платена.
Създаване на агент за IDP от шаблон
- Отворете Document AI → IDP Agents и кликнете върху Създаване на агент.
- Под Предварително дефинирани шаблони, изберете подходящ шаблон, например за финанси, човешки ресурси, право, застраховане или логистика. Използвайте Категории и търсенето, за да го намерите по-бързо.
- Проверете Полета и кликнете върху Създаване на агент.
- Коригирайте полетата и инструкциите по-късно в редактора на агента.
Можете също да започнете от шаблонен документ: изберете документа в работното пространство и изберете Действия → Агенти и работни потоци → IDP → Създаване на нов агент. Освен предварително дефинираните шаблони, има безплатни шаблони за вашите собствени полета, а Импортиране на шаблон зарежда шаблон като JSON файл. Първоначалният магазин за умения вече не съществува; неговите шаблони са налични, когато създавате IDP агент.
Агенти за работни потоци: автоматизиране на стъпки
Работните потоци в PaperOffice AI се наричат агенти за работни потоци. Агентът за работен поток изпълнява инструкция върху документи. Вие пишете инструкцията в Prompt Studio. Ако желаете, човек може да одобри всяко изпълнение предварително.
- Отворете Workflow AI → Workflow Agents и кликнете върху Създаване на нов Workflow Agent.
- На раздела Основни, въведете име. Активирайте Одобрение на изпълнението, ако човек трябва да потвърди всяко изпълнение.
- На раздела Стартово събитие, изберете кога агентът да започне.
- На раздела Филтри, ограничете документите. Филтрите се прилагат само с автоматично начално събитие.
- Кликнете върху Запазване и отваряне на Prompt Studio, опишете какво трябва да прави агентът, одобрете промпта и го тествайте.
- След това активирайте агента.
Налични са следните начални събития: само ръчно, след като AI-DMS е завършил, след промяна на метаполе, след завършване на задача, след завършване на одобрение и след завършване на подпис. „Само ръчно“ означава чрез бутон, чрез API или чрез MCP. При „Само ръчно“ можете допълнително да активирате Стартиране по график: ежедневно, седмично или месечно в зададено време за новите документи на работното пространство. Планираните изпълнения са платени.
- Нов агент за работен поток остава неактивен, докато промптът му бъде одобрен и тестван.
- При одобрение на изпълнението, крайният срок за потвърждение по подразбиране е 24 часа.
- Изпълненията са изброени под Workflow AI → Изпълнения на агенти.
- Всяко изпълнение се заплаща. Workflow AI е достъпен от плана Professional.
Човешки преглед при липса на поле
PaperOffice AI спира и пита човек, когато агентът за IDP (интелигентна обработка на документи) не може да предостави изискваното поле с достатъчна увереност или когато агент за работен поток поиска одобрение. Задачата се появява в Workflow AI → Human In The Loop задачи.
- Отворете списъка със задачи и отворете задачата.
- Попълнете липсващото поле или извършете одобрението.
- Завършете задачата. Ако работният поток има допълнителни стъпки, изпълнението продължава.
Документът остава в своето работно пространство по време на прегледа. Отвореният преглед не е второ място за архивиране.
Creator Agent: оферти и писма от вашия шаблон
Creator Agent генерира оферти, писма и сертификати върху вашия собствен документен шаблон. Той извлича факти от вашите бази знания, Relations AI и профила на вашата компания и архивира готовия PDF файл в работното пространство. Creator Agent е включен от плана Corporate, а само администраторите могат да създават или променят този агент.
- Отворете Document AI → Creator Agent и кликнете върху Създайте Creator Agent.
- На раздела Шаблон изберете шаблон и Целево Workspace.
- На раздела Знание изберете вашите бази знания. Добавете ценови списъци като Закрепени статии и създайте агента.
- Изберете агента и изберете Действия → Създаване на документ.
- В полето Заявка опишете клиента, артикулите и количествата и кликнете върху Създайте предварителен преглед.
- Отговорете на отворените въпроси, след което кликнете върху Създаване на документ.
Агентът никога не измисля цени или количества; ако източник липсва, той пита. Визуализацията с воден знак не се запазва. Изпълнението на AI и създаденият документ се заплащат. В раздела Ниво и одобрение можете да изберете директно създаване; документите тогава се създават и таксуват без преглед, също чрез API и MCP.
Шаблони на документи
Документен шаблон е вашата фирмена глава с плейсхолдъри, например за оферта, фактура, писмо или сертификат. PaperOffice го превръща в PDF и го архивира в работното пространство. Страницата е достъпна от плана Corporate, а само администраторите създават и променят шаблони.
- Отворете Document AI → Шаблони за документи и кликнете върху Нов шаблон.
- Изберете От стартер или Празен шаблон и коригирайте съдържанието, полетата с примерни данни и страницата.
- Кликнете върху Проверете шаблона, погледнете Преглед и запазете с Създаване на шаблон.
- За да го използвате в приложението, изберете Създайте Creator Agent върху шаблона.
За да използвате повторно Word документ с вашата фирмена глава, изберете го под Документи и изберете Действия → Агенти и работни потоци → Използвайте като шаблон за документ. Това работи с Word, OpenDocument, RTF, HTML и текстови файлове; PDF файловете все още не се поддържат. Всяка промяна в съдържанието създава нова версия. Всеки създаден документ се заплаща.
Често задавани въпроси
- Трябва ли ми шаблон за оформление за агент IDP? Не. Описвате полетата със свои думи.
- Може ли работният процес да се изпълнява по график? Да. При началното събитие „Само ръчно“ активирайте „Стартиране по график“ и изберете ежедневно, седмично или месечно.
- Защо новият ми агент за работен поток не се изпълнява? Новият агент остава неактивен, докато неговата инструкция (prompt) бъде одобрена и тествана, и вие го включите.
- Къде намирам изпълненията и отворените прегледи? Изпълненията под Workflow AI → Изпълнения на агенти, прегледите под Workflow AI → Human In The Loop задачи.
- Creator Agent измисля ли цени? Не. Той използва вашите източници и пита, ако нещо липсва.