Какво е и за какво служи
Relations AI изгражда справочник на компаниите и хората, с които работите, въз основа на Вашите документи. Име, ДДС номер, имейл, телефон и банкови данни се вземат от документите. Всеки документ е свързан със съответната организация. Важно: Relations AI не е CRM. Няма лидове, фуния за продажби или възможности за продажби. Хората се създават само от документи.
Как работи
- Анализирайте Вашите документи с AI-DMS. Организациите и хората след това се появяват автоматично.
- Отворете Relations AI → Организации или Хора. Там намирате свързаните документи.
- Под Relations AI → Мрежа виждате Срокове за документи (по избор): падеж на плащане, край на договора, повторно подаване и срок.
- Активирайте напомняния за работното пространство: Document AI → Workspaces, редактирайте работното пространство, раздел Общи, секция Състояние и по подразбиране, превключете Напомняния за срокове на автоматично създадени задачи (с такса).
Добро е да знаете
- Всеки открит срок създава задача. Вие отваряте изходния документ или маркирате задачата като изпълнена.
- Превключвателят за напомняния е изключен по подразбиране. Когато е включен, PaperOffice Ви напомня преди срока и на падежната дата. Отнася се за всички отворени задачи със срокове в работното пространство и е платена функция.
- Стари документи, чийто срок е изтекъл отдавна, не получават задача.
- Ако PaperOffice не открие срок в документ, няма да има задача.