Co to je a k čemu to slouží
Váš daňový poradce získá přístup, když externě sdílíte pracovní prostor. Obdrží e-mailovou pozvánku a přihlásí se pomocí svého vlastního účtu PaperOffice. To funguje pouze pro pracovní prostory typu Business. Sdílet mohou pouze root uživatelé nebo správci.
Jak to funguje
- Otevřete Document AI → Workspaces, poté pracovní prostor s vašimi dokumenty.
- Na kartě Typ Workspace zkontrolujte, zda je vybráno Business.
- Přejděte na kartu Sdílení a klikněte na Nové externí sdílení.
- Vyberte kanál e-mailu a zadejte E-mailová adresa.
- Vyberte Úroveň přístupu k dokumentu: Zobrazit + Stáhnout nebo Zobrazit + Stáhnout + Nahrát. Nastavte, jak dlouho bude sdílení platné.
- Klikněte na Uložit a aktivovat sdílení.
Dobré vědět
- Příjemce otevře odkaz v e-mailu a přihlásí se nebo se zaregistruje. Dokud tak neučiní, sdílení zobrazuje stav „Čeká“.
- Externí osoby nikdy nezískají práva k úpravám nebo správě.
- Váš účet hradí nahrávání externí osobou a jejich zpracování. Měsíční rozpočet toto omezuje.
- Pod Aktivní sdílení změníte práva nebo kliknete na Odvolat. Přístup končí okamžitě.
- Externí osoby se zobrazují v Správa uživatelů s rolí „Externí“. Zaměstnancům vaší organizace tam pozvete jako uživatele, nikoli prostřednictvím sdílení.
- Kanál Telefon s mobilním číslem a PIN je něco jiného: volající se ptá telefonního agenta na otázky týkající se pracovního prostoru. Vyžaduje bránu sdílení v Conversation AI. Není to správný způsob, jak by váš daňový poradce měl pracovat s vašimi dokumenty.