Co to je a k čemu to slouží
PaperOffice čte objednávky s kontaktními údaji, faktury, kreditní faktury a produkty z Holded, zrcadlené jako provozní zdroj. Váš chatový nebo telefonní agent sdělí zákazníkovi stav pouze po prokázání totožnosti. Zrcadlo je určeno pouze pro čtení. Do Holded se odesílají pouze přílohy, a to s odděleným souhlasem a samostatným klíčem s přístupem pro zápis.
Jak to funguje
- Otevřete Knowledge Base AI → Provozní zdroje a klikněte na Přidat zdroj.
- Na kartě Základy ji pojmenujte a jako Holded vyberte Připojení.
- Na kartě Připojení zadejte svůj API klíč.
- Volitelně: vyberte Pracovní prostor pro doklady a zaškrtněte faktury, kreditní faktury nebo objednávky.
- Volitelně: zapněte Odesílání příloh do systému Holded (placené) a zadejte Klíč API systému Holded s právem zápisu.
- Na kartě Důkaz vyberte, jak se zákazníci identifikují, a poté uložte.
- Pro připojení otevřete dokument, klikněte na Připojit v systému Holded a potvrďte cíl.
Dobré vědět
- PaperOffice najde cíl podle čísla dokumentu: ve zrcadle, poté mezi vašimi nákupy v Holded a následně podle DIČ na kontaktu. Při více shodách nebo žádné shodě se nic neodesílá.
- Až 10 MB na soubor. Připojené dokumenty se neodesílají znovu.
- Archivace PDF pokrývá pouze nové dokumenty po uložení. Stejný soubor není importován dvakrát.
- Tlačítko se objeví, jakmile otevřete Provozní zdroje v tomto prohlížeči.
- Získávání, archivace a přílohy jsou placené. Knowledge Base AI je dostupné z plánu Plus.