Přehled: co který agent dělá
- Agent IDP čte definovaná pole z dokumentů, například číslo faktury, středisko nákladů nebo smluvní podmínku.
- Pracovní agent vykonává pokyn na dokumentech, a to manuálně nebo po určité události, například po dokončení zpracování.
- Lidská kontrola zastaví běh a požádá osobu, když chybí požadované pole nebo je potřeba schválení.
- Creator Agent píše nabídky, dopisy a osvědčení na Vaši vlastní šablonu a ukládá PDF do pracovního prostoru.
Další agenti pro speciální úkoly, jako je Split Agent pro dávkové skeny a Trust Agent proti manipulaci, jsou popsáni v průvodci k Document AI.
Agenti IDP: extrahujte potřebná pole
IDP znamená inteligentní zpracování dokumentů. Agent IDP je uložená konfigurace: typ dokumentu, pole s pokyny v přirozeném jazyce, úroveň modelu a kontrolní pravidla. Vytvoříte jej jednou a poté jej spustíte na dalších dokumentech.
Agent IDP čte faktury, smlouvy, dodací listy, formuláře a skeny. Vrátí každé požadované pole jako strukturovaná data s jeho umístěním na stránce a hodnotou důvěryhodnosti. Nemusíte používat šablonu rozložení; pole popisujete svými vlastními slovy.
Agent IDP lze spustit manuálně na jednom dokumentu, v dávkovém režimu, jako krok v pracovním postupu nebo pro nové dokumenty v pracovním prostoru. Zpracování dokumentů pomocí agenta IDP je placeno.
Vytvoření agenta IDP ze šablony
- Otevřete Document AI → IDP Agents a klikněte na Vytvořit agenta.
- Pod Předdefinované šablony vyberte vhodnou šablonu, například pro finance, HR, právo, pojišťovnictví nebo logistiku. Použijte Kategorie a vyhledávání pro rychlejší nalezení.
- Zkontrolujte Pole a klikněte na Vytvořit agenta.
- Pole a pokyny lze následně upravit v editoru agenta.
Můžete také začít od vzorového dokumentu: vyberte dokument v pracovním prostoru a zvolte Akce → Agenti a pracovní postupy → IDP → Vytvořit nového agenta. Kromě předdefinovaných šablon jsou k dispozici i volné šablony pro vaše vlastní pole a Importovat šablonu načte šablonu jako soubor JSON. Dříve existující Obchod se dovednostmi již neexistuje; jeho šablony jsou dostupné při vytváření agenta IDP.
Pracovní agenti: automatizujte kroky
Pracovní postupy v PaperOffice AI se nazývají pracovní agenti. Pracovní agent vykonává pokyn na dokumentech. Pokyn napíšete v nástroji Prompt Studio. Pokud chcete, může každý běh nejprve schválit osoba.
- Otevřete Workflow AI → Workflow Agents a klikněte na Vytvořte nový Workflow Agent.
- Na kartě Základy zadejte název. Přepněte Schválení provádění, pokud má každý běh potvrzovat osoba.
- Na kartě Událost spuštění zvolte, kdy se agent spustí.
- Na kartě Filtry zúžit výběr dokumentů. Filtry platí pouze při automatické spouštěcí události.
- Klikněte na Uložit a otevřít Prompt Studio, popište, co by měl agent dělat, schvalte prompt a otestujte jej.
- Poté agenta aktivujte.
Jsou k dispozici tyto spouštěcí události: pouze manuálně, po dokončení AI-DMS, po změně meta pole, po dokončení úkolu, po dokončení schválení a po dokončení podpisu. „Pouze ručně“ znamená pomocí tlačítka, prostřednictvím API nebo prostřednictvím MCP. U možnosti „Pouze ručně“ můžete additionally zapnout Spustit také podle harmonogramu: denně, týdně nebo měsíčně v nastavený čas pro nové dokumenty pracovního prostoru. Plánované spuštění je placeno.
- Nový pracovní agent zůstane neaktivní, dokud není jeho prompt schválen a otestován.
- Při schvalování provedení se výchozí lhůta pro potvrzení nastaví na 24 hodin.
- Běhy jsou uvedeny pod Workflow AI → Provádění agentů.
- Každé spuštění je placeno. Workflow AI je dostupný z plánu Professional.
Lidská kontrola při chybějícím poli
PaperOffice AI zastaví proces a požádá osobu, když agent IDP nedokáže s dostatečnou jistotou poskytnout požadované pole nebo když workflow agent vyžaduje schválení. Úloha se zobrazí pod Workflow AI → Human In The Loop úkoly.
- Otevřete seznam úloh a otevřete konkrétní úlohu.
- Doplňte chybějící pole nebo schválení.
- Dokončete úlohu. Pokud workflow obsahuje další kroky, spuštění pokračuje.
Dokument zůstává během kontroly ve svém pracovním prostoru. Otevřená kontrola není druhým místem pro uložení dokumentu.
Creator Agent: nabídky a dopisy z Vašich šablon
Creator Agent vytváří nabídky, dopisy a certifikáty na základě Vašich vlastních šablon dokumentů. Čerpá fakta z Vašich znalostních databází, Relations AI a firemního profilu a ukládá hotový PDF do pracovního prostoru. Creator Agent je součástí plánu Corporate a mohou jej vytvářet nebo měnit pouze správci.
- Otevřete Document AI → Creator Agent a klikněte na Vytvořit Creator Agent.
- Na kartě Šablona vyberte šablonu a Cílový Workspace.
- Na kartě Znalosti vyberte své znalostní databáze. Přidejte ceníky jako Připnuté články a vytvořte agenta.
- Vyberte agenta a zvolte Akce → Vytvořit dokument.
- V poli Požadavek popište zákazníka, položky a množství a klikněte na Vytvořit náhled.
- Odpovězte na otevřené otázky a poté klikněte na Vytvořit dokument.
Agent nikdy nevymýšlí ceny ani množství; pokud chybí zdroj, ptá se. Náhled s vodoznakem se neukládá. Spuštění AI a vytvořený dokument jsou placeny. Na kartě Úroveň a schvalování můžete zvolit přímé vytváření; dokumenty jsou pak vytvářeny a účtovány bez kontroly, také prostřednictvím API a MCP.
Šablony dokumentů
Šablona dokumentu je Vaše firemní hlavička se zástupnými poli, například pro nabídku, fakturu, dopis nebo certifikát. PaperOffice ji převede na PDF a uloží do pracovního prostoru. Stránka je dostupná z plánu Corporate a šablony mohou vytvářet a měnit pouze správci.
- Otevřete Document AI → Šablony dokumentů a klikněte na Nová šablona.
- Vyberte Z starteru nebo Prázdná šablona a upravte obsah, pole se vzorovými daty a stránku.
- Klikněte na Zkontrolovat šablonu, podívejte se na Náhled a uložte pomocí Vytvořit šablonu.
- Pro použití v aplikaci vyberte na šabloně Vytvořit Creator Agent.
Pro opětovné použití dokumentu Word s Vaší hlavičkou jej vyberte pod Dokumenty a zvolte Akce → Agenti a pracovní postupy → Použít jako šablonu dokumentu. To funguje s Word, OpenDocument, RTF, HTML a textovými soubory; PDF soubory zatím nejsou podporovány. Každá změna obsahu vytvoří novou verzi. Každý vytvořený dokument je placen.
Často kladené otázky
- Potřebuji pro agenta IDP layoutovou šablonu? Ne. Pole popisujete vlastními slovy.
- Může pracovní postup běžet podle harmonogramu? Ano. Při spouštěcí události „Pouze ručně“ zapněte „Spustit také podle harmonogramu“ a zvolte denně, týdně nebo měsíčně.
- Proč se můj nový workflow agent nespouští? Nový agent zůstává neaktivní, dokud není jeho prompt schválen a otestován a dokud jej nezapnete.
- Kde najdu spuštění a otevřené kontroly? Spuštění pod Workflow AI → Provádění agentů, kontroly pod Workflow AI → Human In The Loop úkoly.
- Vymýšlí Creator Agent ceny? Ne. Používá Vaše zdroje a ptá se, pokud něco chybí.