Co to je a k čemu to slouží
Relations AI buduje adresář společností a osob, se kterými jednáte, na základě vašich dokumentů. Jméno, DIČ, e-mail, telefonní číslo a bankovní údaje pocházejí z dokumentů. Každý dokument je propojen s příslušnou organizací. Důležité: Relations AI není CRM. Neobsahuje leady, prodejní pipeline ani obchodní příležitosti. Osoby jsou vytvářeny pouze na základě dokumentů.
Jak to funguje
- Analyzujte své dokumenty pomocí AI-DMS. Organizace a osoby se poté objeví automaticky.
- Otevřete Relations AI → Organizace nebo Osoby. Zde naleznete propojené dokumenty.
- Pod Relations AI → Síť vidíte Termíny dokumentů (volitelné): splatnost platby, konec smlouvy, opětovné předložení a termín.
- Zapněte připomínky pro pracovní prostor: Document AI → Workspaces, upravte pracovní prostor, karta Obecné, sekce Stav a výchozí, přepněte Připomenutí termínů u automaticky vytvořených úloh (zpoplatněno).
Dobré vědět
- Každý detekovaný termín vytvoří úkol. Otevřete zdrojový dokument nebo označte úkol jako dokončený.
- Přepínač připomínek je ve výchozím nastavení vypnut. Když je zapnut, PaperOffice vás upozorní před termínem a v den splatnosti. Platí pro všechny otevřené úkoly termínů v pracovním prostoru a je to placená funkce.
- Staré dokumenty, jejichž termín uplynul dávno, nevytvářejí úkol.
- Pokud PaperOffice v dokumentu nenajde žádný termín, nevytvoří se úkol.