Hvad det er og hvad det bruges til
PaperOffice læser salgsordrer med kontaktoplysninger, fakturaer, kreditnotaer og produkter fra Holded, spejlet som en operativ kilde. Din chat- eller telefonagent deler kun statussen med en kunde efter godkendelse. Spejlingen er read-only. Kun vedhæftede filer sendes til Holded, med en separat opt-in og en separat nøgle med skriveadgang.
Hvordan det fungerer
- Åbn Knowledge Base AI → Operationelle kilder og klik på Tilføj kilde.
- På fanen Grundlæggende, giv det et navn og vælg Holded som Forbindelse.
- På fanen Forbindelse, indtast din Holded API-nøgle.
- Valgfrit: vælg en Arbejdsområde til bilagene og marker fakturaer, kreditnotaer eller salgsordrer.
- Valgfrit: slå Send vedhæftninger til Holded (betalt) til og indtast Holded API-nøgle med skriveadgang.
- På fanen Bevis, vælg hvordan kunder identificerer sig, og gem derefter.
- For at vedhæfte skal du åbne et dokument, klikke på Vedhæft i Holded og bekræfte målet.
Godt at vide
- PaperOffice finder målet ved dokumentnummer: i spejlingen, derefter blandt dine Holded-indkøb, derefter ved moms-ID på kontakten. Ved flere eller ingen fund sendes intet.
- Op til 10 MB pr. fil. Vedhæftede dokumenter sendes ikke igen.
- PDF-arkivering dækker kun nye dokumenter efter du har gemt. Den samme fil importeres ikke to gange.
- Knappen vises, når du har åbnet Operationelle kilder i denne browser.
- Hentning, arkivering og vedhæftninger er betalte funktioner. Knowledge Base AI er tilgængelig fra Plus-planen.