Hvad det er og hvad det bruges til
Relations AI opbygger en adressebog over de virksomheder og personer, du har med at gøre, baseret på dine dokumenter. Navn, momsnummer, e-mail, telefon og bankoplysninger hentes fra dokumenterne. Hvert dokument er linket til sin organisation. Vigtigt: Relations AI er ikke et CRM. Der er ingen leads, pipeline eller salgsmuligheder. Personer oprettes kun ud fra dokumenter.
Hvordan det fungerer
- Analyser dine dokumenter med AI-DMS. Organisationer og personer vises derefter automatisk.
- Åbn Relations AI → Organisationer eller Personer. Her finder du de linkede dokumenter.
- Under Relations AI → Netværk ser du Dokumentfrister (valgfrit): betalingsfrist, kontraktudløb, genindsendelse og frist.
- Aktiver påmindelser pr. arbejdsområde: Document AI → Workspaces, rediger arbejdsområdet, fanen Generelt, afsnittet Status og standard, skift Påmindelser om frister for automatisk oprettede opgaver (betalingspligtig).
Godt at vide
- Hver registreret frist opretter en opgave. Du åbner kildedokumentet eller markerer opgaven som udført.
- Påmindelsesfunktionen er slukket som standard. Når den er tændt, minder PaperOffice dig om fristen og på forfaldsdagen. Det gælder for alle åbne fristopgaver i arbejdsområdet og er en betalt funktion.
- Gamle dokumenter, hvis frist er udløbet for længe siden, får ingen opgave.
- Hvis PaperOffice ikke registrerer en frist i et dokument, oprettes der ingen opgave.