Mikä se on ja mitä varten
PaperOffice lukee myyntitilauksia yhteystiedoineen, laskuja, hyvityslaskuja ja tuotteita Holdedista, joka peilataan toiminnalliseksi lähteeksi. Chat- tai puhelinagentti jakaa tilan asiakkaalle vain todennuksen perusteella. Peili on vain lukutilassa. Vain liitteet lähetetään Holdediin, erillisellä suostumuksella ja kirjoitusoikeudella varustetulla avaimella.
Miten se toimii
- Avataan Knowledge Base AI → Toiminnalliset lähteet ja napsautetaan Lisää lähde.
- Perusteet-välilehdellä annetaan sille nimi ja valitaan Holded-kohdasta Yhteys.
- Yhteys-välilehdellä syötetään Holded-API-avain.
- Valinnainen: valitaan Työtila tositteille ja merkitään laskut, hyvityslaskut tai myyntitilaukset.
- Valinnainen: otetaan käyttöön Lähetä liitteet Holdediin (maksullinen) ja syötetään Holded API-avain, jolla on kirjoitusoikeus.
- Todiste-välilehdellä valitaan, miten asiakkaat tunnistautuvat, ja tallennetaan sitten.
- Liittämistä varten asiakirja avataan, napsautetaan Liitä Holdediin ja vahvistetaan kohde.
Hyvä tietää
- PaperOffice etsii kohteen asiakirjanumeron perusteella: peilistä, sitten Holded-ostojen joukosta, sitten ALV-tunnuksen perusteella yhteystiedoista. Jos osumia on useita tai ei yhtään, mitään ei lähetetä.
- Enintään 10 Mt tiedostoa kohti. Liitetyt asiakirjat eivät lähetetä uudelleen.
- PDF-arkistointi kattaa vain uudet asiakirjat tallennuksen jälkeen. Samaa tiedostoa ei tuoda kahdesti.
- Painike ilmestyy, kun Toiminnalliset lähteet on avattu tässä selaimessa.
- Haku, arkistointi ja liitokset ovat maksullisia. Knowledge Base AI on saatavilla Plus-suunnitelmasta.
Lisätietoja: Holded-integraatio osoitteessa paperoffice.ai.