Mitä se on ja mihin sitä käytetään
Relations AI rakentaa hakemiston niistä yrityksistä ja henkilöistä, joiden kanssa asioitaa, asiakirjojen perusteella. Nimi, ALV-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja pankkitiedot tulevat asiakirjoista. Jokainen asiakirja linkitetään sen organisaatioon. Tärkeää: Relations AI ei ole CRM-järjestelmä. Johtoja, myyntiputkea tai myyntimahdollisuuksia ei ole. Henkilöt luodaan vain asiakirjoista.
Miten se toimii
- Asiakirjat analysoidaan AI-DMS:llä. Organisaatiot ja henkilöt ilmestyvät automaattisesti.
- Avataan Relations AI → Organisaatiot tai Henkilöt. Sieltä löytyy linkitetyt asiakirjat.
- Relations AI → Verkko-kohdasta nähdään Asiakirjojen määräajat (valinnainen): maksupäivän, sopimuksen päättymispäivän, uudelleenlähetysajan ja määräajan.
- Muistutukset otetaan käyttöön työtilakohtaisesti: Document AI → Workspaces, työtila muokataan, välilehti Yleinen, osio Tila ja oletus, Muistutukset automaattisesti luoduille tähtäaikatehtäville (maksullinen) vaihdetaan päälle.
Hyvä tietää
- Jokainen havaittu määräaika luo tehtävän. Lähdeasiakirja avataan tai tehtävä merkitään suoritetuksi.
- Muistutuskytkin on oletuksena pois päältä. Kun se on päällä, PaperOffice muistuttaa ennen määräaikaa ja maksupäivänä. Se koskee kaikkia avoimia määräaikaistehtäviä työtilassa ja on maksullinen ominaisuus.
- Vanhoille asiakirjoille, joiden määräaika on pitkään sitten mennyt ohi, ei luoda tehtävää.
- Jos PaperOffice ei havaitse asiakirjasta määräaikaa, tehtävää ei luoda.
Lisätietoja: Yhteystietojen poiminta paperoffice.ai:ssa.