Ce que c'est et à quoi ça sert
Un modèle de document est votre en-tête avec des espaces réservés, par exemple pour un devis, une facture, une lettre ou un certificat. PaperOffice le transforme en PDF et le classe dans l'espace de travail. La page Modèles de documents est disponible à partir du plan Corporate. Seuls les administrateurs peuvent créer et modifier des modèles. Dans l'application, un Creator Agent remplit le modèle. Pour créer un PDF avec vos propres valeurs, utilisez l'API ou MCP.
Comment ça marche
- Ouvrez Document AI → Modèles de documents et cliquez sur Nouveau modèle.
- Choisissez À partir du starter ou Modèle vierge.
- Ajustez les onglets Contenu, Champs et données d'exemple et Page.
- Cliquez sur Vérifier le modèle et consultez l'Aperçu. Enregistrez avec Créer un modèle.
- Pour l'utiliser dans l'application, choisissez Créer un Creator Agent sur le modèle.
Bon à savoir
- Pour réutiliser un document Word avec votre en-tête : Documents → sélectionnez le document → Actions → Agents et workflows → Utiliser comme modèle de document. Cela fonctionne avec les fichiers Word, OpenDocument, RTF, HTML et texte. Les fichiers PDF ne sont pas encore pris en charge.
- Le résultat est toujours un PDF.
- Chaque modification de contenu crée une nouvelle version. Vous restaurez les anciennes versions dans l'onglet Versions.
- Les modèles ne peuvent pas exécuter de scripts ni charger de contenu externe. Les images doivent être intégrées.
- Les modèles désactivés ne peuvent plus être utilisés par les Agents Creator et l'API. Leurs versions sont conservées.
- Chaque document créé est une fonctionnalité payante.