Ce que c'est et à quoi cela sert
PaperOffice lit les commandes de vente avec les coordonnées des contacts, les factures, les avoirs et les produits depuis Holded, reflétés comme une source opérationnelle. Votre agent de chat ou téléphonique partage le statut avec un client uniquement après vérification. Le miroir est en lecture seule. Seules les pièces jointes sont envoyées à Holded, avec une autorisation séparée et une clé distincte ayant des droits d'écriture.
Comment cela fonctionne
- Ouvrez Knowledge Base AI → Sources opérationnelles et cliquez sur Ajouter une source.
- Sur l'onglet Bases, nommez-la et choisissez Holded comme Connexion.
- Sur l'onglet Connexion, saisissez votre Clé API.
- Optionnel: choisissez un Espace de travail pour les pièces et cochez les factures, les avoirs ou les commandes de vente.
- Optionnel : activez Envoyer des pièces jointes à Holded (payant) et saisissez la Clé API Holded avec accès en écriture.
- Sur l'onglet Preuve, choisissez comment les clients s'identifient, puis enregistrez.
- Pour joindre un document, ouvrez-en un, cliquez sur Joindre dans Holded et confirmez la cible.
Bon à savoir
- PaperOffice trouve la cible par numéro de document: dans le miroir, puis parmi vos achats Holded, puis par numéro de TVA sur le contact. En cas de plusieurs correspondances ou aucune, rien n'est envoyé.
- Jusqu'à 10 Mo par fichier. Les documents joints ne sont pas renvoyés.
- Le classement PDF ne concerne que les nouveaux documents après votre enregistrement. Le même fichier n'est pas importé deux fois.
- Le bouton apparaît une fois que vous avez ouvert Sources opérationnelles dans ce navigateur.
- La récupération, le classement et les pièces jointes sont payants. Knowledge Base AI est disponible à partir du plan Plus.