Ce que c'est et à quoi ça sert
Relations AI construit un répertoire des entreprises et des personnes avec lesquelles vous êtes en contact, basé sur vos documents. Le nom, le numéro de TVA, l'e-mail, le téléphone et les coordonnées bancaires proviennent des documents. Chaque document est lié à son organisation. Important: Relations AI n'est pas un CRM. Il n'y a pas de prospects, de pipeline ni d'opportunités commerciales. Les personnes sont uniquement créées à partir de documents.
Comment ça marche
- Analysez vos documents avec AI-DMS. Les organisations et les personnes apparaissent ensuite automatiquement.
- Ouvrez Relations AI → Organisations ou Personnes. Vous y trouverez les documents liés.
- Sous Relations AI → Réseau, vous voyez Échéances des documents (facultatif): date d'échéance de paiement, fin de contrat, nouvelle soumission et échéance.
- Activez les rappels par espace de travail: Document AI → Workspaces, modifiez l'espace de travail, onglet Général, section Statut et défaut, activez Rappels pour les tâches d’échéance créées automatiquement (payant).
Bon à savoir
- Chaque échéance détectée crée une tâche. Vous ouvrez le document source ou marquez la tâche comme terminée.
- L'interrupteur de rappel est désactivé par défaut. Lorsqu'il est activé, PaperOffice vous rappelle avant l'échéance et à la date d'échéance. Il s'applique à toutes les tâches d'échéance ouvertes dans l'espace de travail et est une fonctionnalité payante.
- Les anciens documents dont l'échéance est dépassée depuis longtemps ne génèrent pas de tâche.
- Si PaperOffice ne détecte aucune échéance dans un document, il n'y a pas de tâche.