Cos'è e a cosa serve
Il Creator Agent redige preventivi, lettere e certificati sul modello di documento personale. Utilizza i dati provenienti dalle basi di conoscenza, Relations AI e dal profilo aziendale. Archivia il PDF finale nello spazio di lavoro. Il Creator Agent è incluso a partire dal piano Corporate. Solo gli amministratori possono crearlo o modificarlo.
Come funziona
- Aprire Document AI → Creator Agent e fare clic su Crea Creator Agent.
- Nella scheda Modello, selezionare un modello, ad esempio Da starter, e il Workspace di destinazione.
- Nella scheda Conoscenza, selezionare le basi di conoscenza. Aggiungere i listini prezzi come Articoli fissati. Fare clic su Crea Creator Agent.
- Selezionare l'agente e scegliere Azioni → Crea documento.
- Nel campo Richiesta, descrivere cliente, articoli e quantità. Fare clic su Crea anteprima.
- Rispondere alle domande aperte, quindi fare clic su Crea documento.
Buono a sapersi
- L'agente non inventa mai prezzi o quantità. Se una fonte manca, chiede.
- L'anteprima con filigrana non viene salvata. L'esecuzione dell'IA e il documento creato sono funzionalità a pagamento.
- Nella scheda Livello e approvazione è possibile scegliere la creazione diretta. I documenti vengono quindi creati e fatturati senza revisione, anche tramite API e MCP.
- Sotto Documenti è possibile utilizzare Azioni → Agenti e flussi di lavoro → Crea con Creator Agent. Il documento selezionato funge da base.
- Gli agenti telefonici e chat (Conversation AI) possono creare preventivi dalla lista prezzi. Impostare questa opzione nell'agente sotto Preventivi.
Maggiori informazioni: Creator Agent su paperoffice.ai.