Cos'è e a cosa serve
Un modello di documento è la Sua intestazione con segnaposto, ad esempio per un preventivo, una fattura, una lettera o un certificato. PaperOffice lo trasforma in un PDF e lo archivia nello spazio di lavoro. La pagina Modelli di documento è disponibile dal piano Corporate. Solo gli amministratori possono creare e modificare i modelli. Nell'app, un Creator Agent riempie il modello. Per creare un PDF con i propri valori, utilizzare l'API o MCP.
Come funziona
- Aprire Document AI → Modelli di documento e fare clic su Nuovo modello.
- Scegliere Da starter o Modello vuoto.
- Regolare le schede Contenuto, Campi e dati di esempio e Pagina.
- Fare clic su Verifica modello e osservare l'Anteprima. Salvare con Crea modello.
- Per utilizzarlo nell'app, scegliere Crea Creator Agent sul modello.
Buono a sapersi
- Per riutilizzare un documento Word con la propria intestazione: Documenti → selezionare il documento → Azioni → Agenti e flussi di lavoro → Utilizza come modello di documento. Questo funziona con file Word, OpenDocument, RTF, HTML e testo. I file PDF non sono ancora supportati.
- Il risultato è sempre un PDF.
- Ogni modifica al contenuto crea una nuova versione. Le versioni precedenti possono essere ripristinate nella scheda Versioni.
- I modelli non possono eseguire script o caricare contenuti esterni. Le immagini devono essere incorporate.
- I modelli disattivati non possono più essere utilizzati dai Creator Agent e dall'API. Le loro versioni vengono mantenute.
- Ogni documento creato è una funzione a pagamento.