Cos'è e a cosa serve
Il proprio consulente fiscale ottiene l'accesso quando si condivide uno spazio di lavoro con soggetti esterni. Riceve un invito via email e accede con il proprio account PaperOffice. Questo funziona solo per gli spazi di lavoro di tipo Business. Solo gli utenti root o gli amministratori possono condividere.
Come funziona
- Aprire Document AI → Workspaces, quindi selezionare lo spazio di lavoro contenente i propri documenti.
- Nella scheda Tipo di Workspace, verificare che sia selezionato Business.
- Passare alla scheda Condivisione e fare clic su Nuova condivisione esterna.
- Scegliere il canale email e inserire l'Indirizzo email.
- Scegliere l'Livello di accesso al documento: Visualizza + Scarica o Visualizza + Scarica + Carica. Impostare la durata della condivisione.
- Fare clic su Salva e attiva condivisione.
Buono a sapersi
- Il destinatario apre il link nell'email e accede o si registra. Fino ad allora, la condivisione mostra lo stato "In attesa".
- Le persone esterne non ottengono mai diritti di modifica o di amministrazione.
- Il proprio account sostiene i costi per i caricamenti effettuati dalla persona esterna e per la loro elaborazione. Un budget mensile limita questa attività.
- Nella sezione Condivisioni attive è possibile modificare i diritti o fare clic su Revoca. L'accesso termina immediatamente.
- Le persone esterne appaiono nella Gestione utenti con il ruolo "Esterno". Si invitano i dipendenti della propria organizzazione come utenti in questa sezione, non tramite una condivisione.
- Il canale Telefono con numero di cellulare e PIN è qualcosa di diverso: un chiamante pone domande a un agente telefonico relative allo spazio di lavoro. È necessario un gateway di condivisione in Conversation AI. Non si tratta del metodo corretto per far lavorare il proprio consulente fiscale sui propri documenti.