Cos'è e a cosa serve
PaperOffice legge ordini di vendita con dettagli del contatto, fatture, note di credito e prodotti da Holded, specchiati come fonte operativa. Il Suo agente chat o telefonico condivide lo stato con il cliente solo dopo la verifica. Lo specchio è in sola lettura. Solo gli allegati vengono inviati a Holded, con un consenso separato e una chiave separata con accesso in scrittura.
Come funziona
- Aprire Knowledge Base AI → Fonti operative e fare clic su Aggiungi fonte.
- Nella scheda Base, assegnare un nome e scegliere Holded come Connessione.
- Nella scheda Connessione, inserire la propria Chiave API.
- Opzionale: scegliere una Area di lavoro per i documenti e spuntare fatture, note di credito o ordini di vendita.
- Opzionale: attivare Invio di allegati a Holded (a pagamento) e inserire la Chiave API di Holded con accesso in scrittura.
- Nella scheda Prova, scegliere come i clienti si identificano, quindi salvare.
- Per allegare, aprire un documento, fare clic su Allega in Holded e confermare la destinazione.
Buono a sapersi
- PaperOffice trova la destinazione tramite numero di documento: nello specchio, quindi tra gli acquisti Holded, quindi per Partita IVA sul contatto. Con più corrispondenze o nessuna, nulla viene inviato.
- Fino a 10 MB per file. I documenti allegati non vengono inviati nuovamente.
- L'archiviazione PDF copre solo i nuovi documenti dopo il salvataggio. Lo stesso file non viene importato due volte.
- Il pulsante appare una volta aperto Fonti operative in questo browser.
- Recupero, archiviazione e allegati sono a pagamento. Knowledge Base AI è disponibile dal piano Plus.