これは何で、何のためにあるのですか？
PaperOfficeは、Holdedから連絡先情報付きの売上注文、請求書、クレジットメモおよび製品を読み取り、運用ソースとしてミラーリングします。チャットまたは電話エージェントは、証明が行われて初めて顧客とステータスを共有します。ミラーは読み取り専用です。添付ファイルのみがHoldedに送信され、これには別途オプトインと書き込み権限を持つ別のキーが必要です。
仕組みについて
- Knowledge Base AI → 運用ソースを開き、ソースを追加をクリックします。
- 基本タブで名前を付け、Holdedとして接続を選択します。
- 接続タブで、HoldedのAPIキーを入力します。
- オプション：ドキュメント用の文書用のワークスペースを選択し、請求書、クレジットメモまたは売上注文にチェックを入れます。
- オプション：Holded への添付ファイル送信（有料）をオンにし、書き込みアクセス権を持つ Holded API キーを入力します。
- 本人確認タブで、顧客がどのように身元を確認するかを選択し、その後保存します。
- 添付するには、文書を開き、Holded に添付をクリックして対象を確認します。
豆知識
- PaperOfficeは、ミラー内、次にHoldedの購入内、最後に連絡先の VAT ID で対象を検索します。一致が複数ある場合や全くない場合は、何も送信されません。
- ファイルごとに最大10 MB。添付された文書は再送信されません。
- PDFファイル化は、保存後に新しいドキュメントのみを対象とします。同じファイルは二度とインポートされません。
- このブラウザで運用ソースを開くと、ボタンが表示されます。
- フェッチ、ファイル化、添付は有料です。Knowledge Base AIは、Plusプランから利用可能です。
詳しくはこちら：paperoffice.aiのHolded統合。