개요: 각 에이전트의 역할
- IDP 에이전트는 문서에서 정의된 필드(예: 송장 번호, 비용 센터 또는 계약 기간)를 읽습니다.
- 워크플로우 에이전트는 수동으로 또는 이벤트 발생 시(예: 처리 완료 후) 문서에 지시사항을 실행합니다.
- 필요한 필드가 누락되거나 승인이 필요한 경우 인간 검토가 실행을 중단하고 사용자에게 확인을 요청합니다.
- Creator Agent는 사용자 지정 템플릿에 견적서, 편지 및 증명서를 작성하고 PDF를 워크스페이스에 저장합니다.
일괄 스캔용 Split Agent나 변조 방지용 Trust Agent와 같은 특수 작업용 추가 에이전트는 Document AI 가이드에서 설명합니다.
IDP 에이전트: 필요한 필드 추출
IDP는 지능형 문서 처리(Intelligent Document Processing)를 의미합니다. IDP 에이전트는 저장된 구성으로, 문서 유형, 자연어로 작성된 필드 지침, 모델 티어 및 확인 규칙을 포함합니다. 한 번 생성하면 이후 문서에 적용할 수 있습니다.
IDP 에이전트는 송장, 계약서, 납품서, 양식 및 스캔 문서를 읽습니다. 각 요청된 필드를 페이지 내 위치와 신뢰도 점수가 포함된 구조화된 데이터로 반환합니다. 레이아웃 템플릿이 필요 없으며, 사용자의 언어로 필드를 설명하면 됩니다.
IDP 에이전트는 단일 문서에 수동으로, 배치 처리로, 워크플로우의 단계로, 또는 워크스페이스의 새 문서에 실행할 수 있습니다. IDP 에이전트를 사용하여 문서를 처리하는 것은 유료 기능입니다.
템플릿에서 IDP 에이전트 생성
- Document AI → IDP Agents로 이동하여 에이전트 생성을 클릭합니다.
- 사전 정의된 템플릿 아래에서 재무, 인사, 법무, 보험 또는 물류 등 적합한 템플릿을 선택합니다. 카테고리와 검색 기능을 사용하여 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 필드를 확인한 후 에이전트 생성을 클릭합니다.
- 에이전트 편집기에서 필드와 지침을 나중에 조정할 수 있습니다.
샘플 문서에서 시작할 수도 있습니다: 작업 공간에서 문서를 선택하고 작업 → 에이전트 및 워크플로우 → IDP → 새 에이전트 생성를 선택하세요. 사전 정의된 템플릿 외에도 자체 필드를 위한 무료 템플릿이 있으며, 템플릿 가져오기는 템플릿을 JSON 파일로 로드합니다. 이전 스킬스토어는 더 이상 존재하지 않으며, 해당 템플릿은 IDP 에이전트를 생성할 때 사용할 수 있습니다.
워크플로우 에이전트: 단계 자동화
PaperOffice AI의 워크플로우는 워크플로우 에이전트라고 합니다. 워크플로우 에이전트는 문서에 지시사항을 실행합니다. Prompt Studio에서 지시사항을 작성합니다. 필요 시 각 실행 전에 사용자가 승인할 수 있습니다.
- Workflow AI → Workflow Agents로 이동하여 새 Workflow Agent 만들기를 클릭합니다.
- 기본 사항 탭에서 이름을 입력합니다. 각 실행 전에 사용자가 확인해야 하는 경우 실행 승인을 활성화합니다.
- 시작 이벤트 탭에서 에이전트가 시작되는 시점을 선택합니다.
- 필터 탭에서 문서를 좁힙니다. 필터는 자동 시작 이벤트가 있을 때만 적용됩니다.
- 저장 후 Prompt Studio 열기를 클릭하여 에이전트가 수행해야 할 작업을 설명하고, 프롬프트를 승인한 후 테스트합니다.
- 그런 다음 에이전트를 활성화합니다.
사용 가능한 시작 이벤트는 다음과 같습니다: 수동 전용, AI-DMS 완료 후, 메타필드 변경 후, 작업 완료 후, 승인 완료 후, 서명 완료 후. “수동만”은 버튼, API 또는 MCP를 통해 실행됨을 의미합니다. “수동만” 옵션에서는 일정에 따라 시작을 추가로 활성화할 수 있으며, 이는 작업 공간의 새 문서에 대해 매일, 매주 또는 매월 정해진 시간에 실행되도록 설정할 수 있습니다. 예약된 실행은 유료입니다.
- 새로 생성된 워크플로우 에이전트는 프롬프트가 승인되고 테스트될 때까지 비활성 상태로 유지됩니다.
- 실행 승인이 활성화된 경우, 확인 기한은 기본값으로 24시간입니다.
- 실행 내역은 Workflow AI → 에이전트 실행 아래에 표시됩니다.
- 각 실행은 유료로 처리됩니다. Workflow AI는 Professional 플랜에서 이용 가능합니다.
필드 누락 시 인간 검토
PaperOffice AI는 IDP 에이전트가 필요한 필드를 신뢰도 있게 추출하지 못하거나 워크플로우 에이전트가 승인을 요청할 때 실행을 중단하고 사람에게 작업을 요청합니다. 작업은 Workflow AI → Human In The Loop 작업 아래에 표시됩니다.
- 작업 목록을 열고 작업을 엽니다.
- 누락된 필드를 채우거나 승인을 처리합니다.
- 작업을 완료합니다. 워크플로우에 추가 단계가 있는 경우 실행이 계속됩니다.
문서는 검토 동안 해당 워크스페이스에 유지됩니다. 열린 검토는 두 번째 보관 위치가 아닙니다.
Creator Agent: 템플릿의 견적서 및 서한
Creator Agent는 사용자 지정 문서 템플릿에 견적서, 서한 및 증명서를 작성합니다. 지식 기반, Relations AI 및 회사 프로필에서 사실을 추출하여 완성된 PDF를 워크스페이스에 보관합니다. Creator Agent는 Corporate 플랜부터 포함되며, 관리자만 생성하거나 변경할 수 있습니다.
- Document AI → Creator Agent로 이동하여 Creator Agent 생성을 클릭합니다.
- 템플릿 탭에서 템플릿과 대상 Workspace를 선택합니다.
- 지식 탭에서 지식 기반을 선택합니다. 가격 목록은 고정된 기사로 추가하고 에이전트를 생성합니다.
- 에이전트를 선택하고 작업 → 문서 생성을 선택합니다.
- 요청 필드에 고객, 품목 및 수량을 설명하고 미리보기 생성을 클릭합니다.
- 미답변 질문에 답변한 후 문서 생성을 클릭합니다.
에이전트는 가격이나 수량을 임의로 생성하지 않으며, 소스가 누락되면 질문합니다. 워터마크가 있는 미리보기는 저장되지 않습니다. AI 실행 및 생성된 문서는 유료로 처리됩니다. 티어 및 승인 탭에서 직접 생성을 선택할 수 있으며, 이 경우 문서가 검토 없이 생성되고 청구되며 API 및 MCP를 통해서도 가능합니다.
문서 템플릿
문서 템플릿은 견적서, 송장, 서한 또는 증명서 등을 위한 자리 표시자가 포함된 레터헤드입니다. PaperOffice는 이를 PDF로 변환하여 워크스페이스에 보관합니다. 이 페이지는 Corporate 플랜부터 이용 가능하며, 관리자만 템플릿을 생성하고 변경할 수 있습니다.
- Document AI → 문서 템플릿로 이동하여 새 템플릿을 클릭합니다.
- 스타터에서 가져오기 또는 빈 템플릿을 선택하고 콘텐츠, 샘플 데이터가 포함된 필드 및 페이지를 조정합니다.
- 템플릿 확인을 클릭하고 미리보기를 확인한 후 템플릿 만들기로 저장합니다.
- 앱에서 사용하려면 템플릿에서 Creator Agent 생성을 선택합니다.
레터헤드가 포함된 Word 문서를 재사용하려면 문서 아래에서 해당 파일을 선택하고 작업 → 에이전트 및 워크플로우 → 문서 템플릿으로 사용을 선택합니다. 이 기능은 Word, OpenDocument, RTF, HTML 및 텍스트 파일을 지원하지만 PDF 파일은 아직 지원되지 않습니다. 콘텐츠 변경마다 새 버전이 생성됩니다. 생성된 모든 문서는 유료로 처리됩니다.
자주 묻는 질문
- IDP 에이전트에 레이아웃 템플릿이 필요합니까? 아닙니다. 필드를 자신의 언어로 설명하면 됩니다.
- 워크플로우를 일정대로 실행할 수 있나요? 네. 시작 이벤트 “수동만”에서 “일정에 따라 시작”을 활성화하고 매일, 매주 또는 매월을 선택하세요.
- 새 워크플로우 에이전트가 실행되지 않는 이유는 무엇입니까? 새 에이전트는 프롬프트가 승인되고 테스트되며 활성화될 때까지 비활성 상태로 유지됩니다.
- 실행 기록과 열린 검토는 어디에서 찾을 수 있습니까? 실행 기록은 Workflow AI → Agent executions에서, 검토는 Workflow AI → Human In The Loop Tasks에서 찾을 수 있습니다.
- Creator Agent가 가격을 임의로 생성합니까? 아닙니다. 소스를 사용하며 누락된 항목이 있으면 질문합니다.