정의 및 용도
Relations AI는 문서를 기반으로 거래하는 회사와 담당자의 디렉터리를 구축합니다. 이름, VAT ID, 이메일, 전화번호 및 은행 정보는 문서에서 가져옵니다. 모든 문서는 해당 조직에 연결됩니다. 중요: Relations AI는 CRM이 아닙니다. 리드, 파이프라인 또는 영업 기회가 없습니다. 담당자는 문서에서만 생성됩니다.
작동 방식
- AI-DMS로 문서를 분석하십시오. 그러면 조직과 담당자가 자동으로 표시됩니다.
- Relations AI → 조직 또는 인물을 여십시오. 여기에서 연결된 문서를 찾을 수 있습니다.
- Relations AI → 네트워크에서 문서 마감일 (선택 사항)을 확인할 수 있습니다: 결제 기한, 계약 종료일, 재제출 및 마감일.
- 워크스페이스별로 알림을 켜십시오: Document AI → Workspaces, 워크스페이스을 편집하고 일반 탭, 상태 및 기본값 섹션에서 자동 생성된 마감일 작업의 알림 (유료)을 켜십시오.
알아두면 좋은 정보
- 감지된 모든 기한은 작업을 생성합니다. 원본 문서를 열거나 작업을 완료로 표시할 수 있습니다.
- 알림 스위치는 기본적으로 꺼져 있습니다. 켜면 PaperOffice가 기한 전과 기한 당일에 알려줍니다. 이는 워크스페이스의 모든 미완료 기한 작업에 적용되며 유료 기능입니다.
- 기한이 오래 지난 오래된 문서는 작업이 생성되지 않습니다.
- PaperOffice가 문서에서 기한을 감지하지 못하면 작업이 없습니다.
자세히 보기: paperoffice.ai의 연락처 추출.