Wat het is en waar het voor dient
Uw belastingadviseur krijgt toegang wanneer u een werkruimte extern deelt. Zij ontvangen een e-mailuitnodiging en loggen in met hun eigen PaperOffice-account. Dit werkt alleen voor werkruimten van type Business. Alleen rootgebruikers of beheerders mogen delen.
Hoe het werkt
- Open Document AI → Workspaces, vervolgens de werkruimte met uw documenten.
- Controleer op het tabblad Workspace-type of Business is geselecteerd.
- Ga naar het tabblad Delen en klik op Nieuwe externe vrijgave.
- Kies het e-mailkanaal en voer het E-mailadres in.
- Kies de Document toegangsniveau: Bekijken + Downloaden of Bekijken + Downloaden + Uploaden. Stel in hoe lang de deling geldig is.
- Klik op Opslaan en delen activeren.
Goed om te weten
- De ontvanger opent de link in de e-mail en logt in of registreert zich. Zolang dit niet is gebeurd, toont de deling 'In afwachting'.
- Externe personen krijgen nooit bewerkings- of beheerdersrechten.
- Uw account betaalt voor uploads door de externe persoon en de verwerking daarvan. Een maandelijks budget beperkt dit.
- Onder Actieve vrijgaven wijzigt u de rechten of klikt u op Intrekken. De toegang eindigt onmiddellijk.
- Externe personen verschijnen in Gebruikersbeheer met de rol 'Extern'. U nodigt medewerkers van uw organisatie daar uit als gebruikers, niet via een deling.
- Het kanaal Telefoon met mobiel nummer en pincode is iets anders: een beller stelt vragen aan een telefonische agent over de werkruimte. Hiervoor is een delingsgateway in Conversation AI nodig. Dit is niet de juiste manier voor uw belastingadviseur om met uw documenten te werken.