Wat het is en waar het voor dient
PaperOffice leest verkooporders met contactgegevens, facturen, creditnota's en producten uit Holded, gespiegeld als operationele bron. Uw chat- of telefoonagent deelt de status met een klant alleen na bewijs. De spiegel is alleen-lezen. Alleen bijlagen gaan naar Holded, met een aparte opt-in en een aparte sleutel met schrijftoegang.
Hoe het werkt
- Open Knowledge Base AI → Operationele bronnen en klik op Bron toevoegen.
- Op het tabblad Basis, geef het een naam en kies Holded als Verbinding.
- Op het tabblad Verbinding, voer uw Holded API-sleutel in.
- Optioneel: kies een Werkruimte voor de documenten en vink facturen, creditnota's of verkooporders aan.
- Optioneel: schakel Bijlagen naar Holded verzenden (betaald) in en voer de Holded API-sleutel met schrijfrechten in.
- Op het tabblad Bewijsstuk, kies hoe klanten zich identificeren, sla dan op.
- Om bij te voegen, open een document, klik op In Holded bijvoegen en bevestig het doel.
Goed om te weten
- PaperOffice vindt het doel op basis van het documentnummer: in de spiegel, vervolgens onder uw Holded-aankopen, vervolgens op basis van BTW-ID op het contact. Bij meerdere matches of geen matches, wordt er niets verzonden.
- Maximaal 10 MB per bestand. Bijgevoegde documenten worden niet opnieuw verzonden.
- PDF-archivering geldt alleen voor nieuwe documenten nadat u hebt opgeslagen. Hetzelfde bestand wordt niet twee keer geïmporteerd.
- De knop verschijnt zodra u Operationele bronnen in deze browser hebt geopend.
- Ophalen, archivering en bijlagen zijn betaald. Knowledge Base AI is beschikbaar vanaf het Plus-plan.