Wat het is en waar het voor dient
Relations AI bouwt een adresboek op van de bedrijven en personen waarmee u zaken doet, gebaseerd op uw documenten. Naam, BTW-identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens komen uit de documenten. Elk document is gekoppeld aan de betreffende organisatie. Belangrijk: Relations AI is geen CRM. Er zijn geen leads, pijplijn of verkoopkansen. Personen worden alleen aangemaakt op basis van documenten.
Hoe het werkt
- Analyseer uw documenten met AI-DMS. Organisaties en personen verschijnen dan automatisch.
- Open Relations AI → Organisaties of Mensen. Daar vindt u de gekoppelde documenten.
- Onder Relations AI → Netwerk ziet u Documenttermijnen (optioneel): betalingsdatum, contracteinde, herinzending en termijn.
- Schakel herinneringen in per werkruimte: Document AI → Workspaces, bewerk de werkruimte, tabblad Algemeen, sectie Status en standaard, schakel Herinneringen voor automatisch aangemaakte termijntaken (tegen betaling) in.
Goed om te weten
- Elke gedetecteerde termijn creëert een taak. U opent het brondocument of markeert de taak als voltooid.
- De herinneringsschakelaar staat standaard uit. Wanneer ingeschakeld, herinnert PaperOffice u vóór de termijn en op de vervaldag eraan. Dit geldt voor alle openstaande termijntaken in de werkruimte en is een betaalde functie.
- Oude documenten waarvan de termijn lang geleden verstreken is, krijgen geen taak.
- Als PaperOffice geen termijn in een document detecteert, wordt er geen taak aangemaakt.