Czym jest i po co służy
PaperOffice odczytuje zamówienia sprzedaży z danymi kontaktowymi, faktury, noty kredytowe i produkty z Holded, odzwierciedlając je jako źródło operacyjne. Agent czatu lub telefoniczny udostępnia klientowi status dopiero po weryfikacji. Lustrzane odbicie jest dostępne tylko do odczytu. Do Holded wysyłane są wyłącznie załączniki, co wymaga osobnej zgody oraz oddzielnego klucza z dostępem do zapisu.
Jak to działa
- Otworzyć Knowledge Base AI → Źródła operacyjne i kliknąć Dodać źródło.
- Na karcie Podstawy nadać nazwę i wybrać Holded jako Połączenie.
- Na karcie Połączenie wprowadzić klucz Klucz API.
- Opcjonalnie: wybrać Obszar roboczy dla dokumentów i zaznaczyć faktury, noty kredytowe lub zamówienia sprzedaży.
- Opcjonalnie: włączyć opcję Wysyłanie załączników do Holded (płatne) i wprowadzić Klucz API Holded z dostępem do zapisu.
- Na karcie Dowód wybrać sposób identyfikacji klientów, a następnie zapisać.
- Aby dołączyć, otworzyć dokument, kliknąć Dołączyć w Holded i potwierdzić cel.
Dobre wiedzieć
- PaperOffice znajduje cel na podstawie numeru dokumentu: najpierw w lustrzanym odbiciu, następnie wśród zakupów w Holded, a na końcu po identyfikatorze VAT kontaktu. W przypadku wielu dopasowań lub ich braku nic nie jest wysyłane.
- Do 10 MB na plik. Dołączone dokumenty nie są wysyłane ponownie.
- Archiwizacja PDF obejmuje tylko nowe dokumenty po zapisaniu. Ten sam plik nie jest importowany dwukrotnie.
- Przycisk pojawia się po otwarciu Źródła operacyjne w tej przeglądarce.
- Pobieranie, archiwizacja i załączniki są płatne. Knowledge Base AI jest dostępne w planie Plus.
Więcej: Integracja Holded na paperoffice.ai.