Przegląd: co robi każdy agent
- Agent IDP odczytuje zdefiniowane pola z dokumentów, na przykład numer faktury, centrum kosztów lub okres umowy.
- Workflow Agent wykonuje instrukcję na dokumentach ręcznie lub po zdarzeniu, na przykład po zakończeniu przetwarzania.
- Recenzja przez człowieka zatrzymuje uruchomienie i prosi osobę o interwencję, gdy brakuje wymaganego pola lub potrzebna jest akceptacja.
- Creator Agent tworzy oferty, listy i certyfikaty na własnym szablonie i zapisuje PDF w przestrzeni roboczej.
Dalsze agenty do zadań specjalnych, takie jak Split Agent do skanów zbiorczych i Trust Agent chroniący przed manipulacją, są opisane w przewodniku o Document AI.
Agenci IDP: wyodrębnianie potrzebnych pól
IDP oznacza inteligentne przetwarzanie dokumentów. Agent IDP to zapisana konfiguracja: typ dokumentu, pola z instrukcjami w języku naturalnym, poziom modelu i reguły kontrolne. Tworzy się go raz, a potem uruchamia na kolejnych dokumentach.
Agent IDP odczytuje faktury, umowy, dowody dostawy, formularze i skany. Zwraca każde żądane pole jako dane strukturalne wraz z jego położeniem na stronie i wartością pewności. Nie potrzeba szablonu układu; pola opisuje się własnymi słowami.
Agent IDP może działać ręcznie na jednym dokumencie, wsadowo, jako krok przepływu pracy albo dla nowych dokumentów w przestrzeni roboczej. Przetwarzanie dokumentów za pomocą agenta IDP jest płatne.
Utworzenie agenta IDP z szablonu
- Otworzyć Document AI → IDP Agents i kliknąć Utworzyć agenta.
- W sekcji Szablony predefiniowane wybrać odpowiedni szablon, na przykład dla finansów, HR, prawa, ubezpieczeń lub logistyki. Użyć Kategorie i wyszukiwania, aby znaleźć go szybciej.
- Sprawdzić Pola i kliknąć Utworzyć agenta.
- Pola i instrukcje dostosować później w edytorze agenta.
Można również rozpocząć od dokumentu wzorcowego: należy wybrać dokument w przestrzeni roboczej i wybrać Akcje → Agenci i przepływy pracy → IDP → Utworzyć nowego agenta. Oprócz predefiniowanych szablonów dostępne są darmowe szablony dla własnych pól, a opcja Importować wzór ładuje szablon jako plik JSON. Poprzedni Sklep ze umiejętnościami już nie istnieje; jego szablony są dostępne podczas tworzenia agenta IDP.
Workflow Agents: automatyzacja kroków
Workflows w PaperOffice AI nazywane są Workflow Agents. Workflow Agent wykonuje instrukcję na dokumentach. Instrukcję pisze się w Prompt Studio. Jeśli zajdzie potrzeba, osoba może zatwierdzić każde uruchomienie wcześniej.
- Otworzyć Workflow AI → Workflow Agents i kliknąć Utworzenie nowego Workflow Agenta.
- Na karcie Podstawy wpisać nazwę. Włączyć Zatwierdzenie wykonania, jeśli osoba ma potwierdzać każde uruchomienie.
- Na karcie Zdarzenie startu wybrać, kiedy agent ma się uruchamiać.
- Na karcie Filtry zawęzić dokumenty. Filtry działają tylko przy automatycznym zdarzeniu startu.
- Kliknąć Zapisanie i otwarcie Prompt Studio, opisać, co ma robić agent, zatwierdzić prompt i go przetestować.
- Następnie włączyć agenta.
Dostępne są następujące zdarzenia początkowe: tylko ręczne, po zakończeniu pracy AI-DMS, po zmianie pola metadanych, po zakończeniu zadania, po zakończeniu zatwierdzenia oraz po zakończeniu podpisu. Opcja „Tylko ręcznie” oznacza uruchomienie przyciskiem, przez interfejs API lub przez MCP. W przypadku opcji „Tylko ręcznie” można dodatkowo włączyć Uruchamianie według harmonogramu: codziennie, tygodniowo lub miesięcznie o ustalonej godzinie dla nowych dokumentów w przestrzeni roboczej. Uruchomienia harmonogramowe są płatne.
- Nowy Workflow Agent pozostaje nieaktywny, dopóki jego prompt nie zostanie zatwierdzony i przetestowany.
- Przy zatwierdzeniu wykonania domyślny termin potwierdzenia wynosi 24 godziny.
- Uruchomienia są wymienione pod Workflow AI → Wykonania agentów.
- Każde uruchomienie jest płatne. Workflow AI jest dostępny od planu Professional.
Recenzja przez człowieka, gdy brakuje pola
PaperOffice AI zatrzymuje się i prosi osobę o interwencję, gdy agent IDP nie może z pewnością dostarczyć wymaganego pola albo gdy Workflow Agent żąda zatwierdzenia. Zadanie pojawia się pod Workflow AI → Zadania Human In The Loop.
- Otworzyć listę zadań i otworzyć zadanie.
- Uzupełnić brakujące pole lub zatwierdzić.
- Zakończyć zadanie. Jeśli przepływ pracy ma dalsze kroki, uruchomienie jest kontynuowane.
Dokument pozostaje w swojej przestrzeni roboczej podczas recenzji. Otwarta recenzja nie jest drugim miejscem archiwizacji.
Creator Agent: oferty i listy z własnego szablonu
Creator Agent tworzy oferty, listy i certyfikaty na własnym szablonie dokumentu. Pobiera dane z baz wiedzy, Relations AI i profilu firmy, a gotowy PDF zapisuje w przestrzeni roboczej. Creator Agent jest dostępny od planu Corporate, a tworzyć lub zmieniać go mogą tylko administratorzy.
- Otworzyć Document AI → Creator Agent i kliknąć Utworzyć Creator Agent.
- Na karcie Szablon wybrać szablon i Docelowy Workspace.
- Na karcie Wiedza wybrać bazy wiedzy. Cenniki dodać jako Przypięte artykuły i utworzyć agenta.
- Wybrać agenta i wybrać Akcje → Utworzyć dokument.
- W polu Żądanie opisać klienta, pozycje i ilości, a następnie kliknąć Utworzyć podgląd.
- Odpowiedzieć na otwarte pytania, a następnie kliknąć Utworzyć dokument.
Agent nigdy nie wymyśla cen ani ilości; jeśli brakuje źródła, pyta. Podgląd ze znakiem wodnym niczego nie zapisuje. Uruchomienie AI i utworzony dokument są płatne. Na karcie Poziom i zatwierdzanie można wybrać bezpośrednie tworzenie; dokumenty są wtedy tworzone i rozliczane bez recenzji, również przez API i MCP.
Szablony dokumentów
Szablon dokumentu to nagłówek firmowy z polami zastępczymi, na przykład dla oferty, faktury, listu lub certyfikatu. PaperOffice zamienia go w PDF i zapisuje w przestrzeni roboczej. Strona jest dostępna od planu Corporate, a szablony tworzą i zmieniają tylko administratorzy.
- Otworzyć Document AI → Szablony dokumentów i kliknąć Nowy szablon.
- Wybrać Z startera lub Pusty szablon, a następnie dostosować treść, pola z przykładowymi danymi i stronę.
- Kliknąć Sprawdzić szablon, obejrzeć Podgląd i zapisać przyciskiem Utworzyć szablon.
- Aby używać go w aplikacji, wybrać na szablonie Utworzyć Creator Agent.
Aby ponownie wykorzystać dokument Word z nagłówkiem firmowym, zaznaczyć go w sekcji Dokumenty i wybrać Akcje → Agenci i przepływy pracy → Użyć jako szablonu dokumentu. To działa z plikami Word, OpenDocument, RTF, HTML i tekstowymi; pliki PDF nie są jeszcze obsługiwane. Każda zmiana treści tworzy nową wersję. Każdy utworzony dokument jest płatny.
Najczęściej zadawane pytania
- Czy do agenta IDP potrzebny jest szablon układu? Nie. Pola opisuje się własnymi słowami.
- Czy przepływ pracy może być uruchamiany harmonogramowo? Tak. Przy zdarzeniu początkowym „Tylko ręcznie” należy włączyć opcję „Uruchamianie według harmonogramu” i wybrać codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.
- Dlaczego mój nowy Workflow Agent nie działa? Nowy agent pozostaje nieaktywny, dopóki jego prompt nie zostanie zatwierdzony i przetestowany, a agenta trzeba włączyć.
- Gdzie znaleźć uruchomienia i otwarte recenzje? Uruchomienia pod Workflow AI → Wykonania agentów, recenzje pod Workflow AI → Zadania Human In The Loop.
- Czy Creator Agent wymyśla ceny? Nie. Korzysta z podanych źródeł i pyta, jeśli czegoś brakuje.