Organizacja, konto główne i użytkownicy
PaperOffice AI należy do jednej organizacji. Credits, dokumenty, przestrzenie pracy i rozliczenia dotyczą tej organizacji, a nie pojedynczej osoby ani urządzenia.
Konto główne jest właścicielem organizacji. Jest tworzone w momencie rejestracji organizacji. Tylko konto główne widzi opcję Usuńcie konto w ustawieniach i może trwale usunąć organizację. Odpowiada ono również za plan, portfel i faktury.
Kolejne osoby pracują jako użytkownicy (konta członkowskie) w tej samej organizacji. Nie widzą one opcji usuwania konta. Sesja działająca w imieniu innego konta (podszywanie się) nie dziedziczy uprawnień głównego konta do usuwania.
Zarządzanie użytkownikami i ustawienia organizacji są dostępne w aplikacji internetowej i komputerowej, a nie w aplikacji mobilnej.
Zaprosić użytkownika
- Otworzyć Zarządzanie użytkownikami w aplikacji internetowej lub komputerowej.
- Utworzyć nowego użytkownika.
- Zaprosić użytkownika. Link zaproszenia zostanie wysłany lub skopiowany.
Zaproszona osoba otwiera link i dokonuje logowania. Nie jest to publiczna rejestracja, która utworzyłaby nową organizację.
Usunąć użytkownika
Usunięcie użytkownika dotyczy jednego konta członkowskiego. Organizacja, dokumenty i pozostali użytkownicy pozostają bez zmian. Otworzyć Zarządzanie użytkownikami, wybrać użytkownika i usunąć. Potwierdzenie odnosi się do tego użytkownika, a nie do organizacji.
Usunięcie konta to inna czynność: usuwa ono konto główne i całą organizację. Pomoc: Jak usunąć konto PaperOffice?
Udzielić dostępu doradcy podatkowemu lub innym osobom z zewnątrz
Osoby zewnętrzne, takie jak doradca podatkowy, uzyskują dostęp poprzez zaproszenie e-mail do przestrzeni pracy i logują się swoim własnym kontem PaperOffice. Działa to tylko dla przestrzeni pracy typu Business i tylko konto główne lub administratorzy mogą udostępniać.
- Otworzyć Document AI → Workspaces oraz przestrzeń pracy z dokumentami. Sprawdzić, czy typ przestrzeni pracy to Business.
- Przełączyć się na kartę Udostępnianie i kliknąć Nowe udostępnienie zewnętrzne.
- Wybrać kanał e-mail i wprowadzić adres e-mail.
- Wybrać dostęp do dokumentów: podgląd i pobieranie lub podgląd, pobieranie i przesyłanie. Ustawić, jak długo udostępnianie będzie ważne.
- Kliknąć Zapisać i aktywować udostępnianie.
- Odbiorca otwiera link w e-mailu i loguje się lub rejestruje. Do tego czasu udostępnienie wyświetla się jako oczekujące.
- Osoby zewnętrzne nigdy nie otrzymują uprawnień edycji ani administratora.
- Za przesyłanie przez osobę zewnętrzną i jej przetwarzanie płaci konto. Miesięczny budżet ogranicza tę kwotę.
- W sekcji Aktywne udostępnienia można zmienić uprawnienia lub cofnąć udostępnienie. Dostęp kończy się natychmiast.
- Osoby zewnętrzne pojawiają się w Zarządzanie użytkownikami z rolą „Zewnętrzny”. Pracownicy organizacji są zapraszani tam jako użytkownicy, a nie przez udostępnienie.
Kanał telefoniczny udostępnienia, z numerem telefonu i PIN-em, to coś innego: dzwoniący zadaje pytania agentowi telefonicznemu o przestrzeń pracy. Nie jest to właściwy sposób dla doradcy podatkowego do pracy z dokumentami.
Logowanie przez aplikację i klucze API
Logowanie przez aplikację w przeglądarce, aplikacji komputerowej lub mobilnej to sesja osoby. Klucze API służą skryptom, MCP i integracjom; nie zastępują logowania się osoby w interfejsie. Obie metody zużywają Credits z puli tej samej organizacji.
Kluczami API zarządza się w aplikacji internetowej i komputerowej na stronie API obszaru konta. Asystenci, tacy jak Claude lub ChatGPT, zazwyczaj łączą się poprzez logowanie się kontem PaperOffice zamiast kluczem.
Najczęściej zadawane pytania
- Czy użytkownik może usunąć organizację? Nie. Tylko konto główne może to zrobić.
- Czy usunięcie użytkownika usuwa dokumenty? Nie. Organizacja i jej dokumenty pozostają.
- Jak udostępnić dostęp doradcy podatkowemu? Przez zewnętrzne udostępnienie w przestrzeni pracy Business, poprzez zaproszenie e-mail.
- Czy osoby zewnętrzne mogą edytować dokumenty? Nie. Mogą co najwyżej przeglądać, pobierać i przesyłać.
- Czy można zarządzać użytkownikami na telefonie? Nie. Zarządzanie użytkownikami znajduje się w aplikacji internetowej i komputerowej.