Czym jest i do czego służy
Relations AI buduje katalog firm i osób, z którymi się Państwo kontaktują, na podstawie dokumentów. Nazwa, identyfikator VAT, e-mail, telefon oraz dane bankowe pochodzą z dokumentów. Każdy dokument jest powiązany z odpowiadającą mu organizacją. Ważne: Relations AI nie jest systemem CRM. Nie zawiera leadów, lejka sprzedażowego ani szans handlowych. Osoby tworzone są wyłącznie na podstawie dokumentów.
Jak to działa
- Przeanalizować dokumenty za pomocą AI-DMS. Organizacje i osoby pojawiają się następnie automatycznie.
- Otworzyć Relations AI → Organizacje lub Osoby. Tam znajdują się powiązane dokumenty.
- W sekcji Relations AI → Sieć widoczne są Terminy dokumentów (opcjonalne): termin płatności, koniec umowy, ponowne przesłanie i deadline.
- Włączyć przypomnienia dla danego obszaru roboczego: Document AI → Workspaces, edytować obszar roboczy, zakładka Ogólne, sekcja Status i domyślne, przełączyć Przypomnienia o terminach dla automatycznie utworzonych zadań (płatne).
Dobre wiedzieć
- Każdy wykryty termin tworzy zadanie. Można otworzyć dokument źródłowy lub oznaczyć zadanie jako wykonane.
- Przełącznik przypomnień jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu PaperOffice przypomina przed terminem i w dniu jego nadejścia. Dotyczy wszystkich otwartych zadań terminowych w obszarze roboczym i jest funkcją płatną.
- Dla starych dokumentów, których termin dawno minął, nie tworzy się zadania.
- Jeśli PaperOffice nie wykryje terminu w dokumencie, zadanie nie powstaje.