Modelos de documentos: crie um PDF a partir de um modelo no espaço de trabalho

O que é e para que serve

Um modelo de documento é seu papel timbrado com espaços reservados, por exemplo, para uma cotação, fatura, carta ou certificado. O PaperOffice o converte em um PDF e o armazena no espaço de trabalho. A página Modelos de documentos está disponível a partir do plano Corporate. Apenas administradores podem criar e alterar modelos. No aplicativo, um Creator Agent preenche o modelo. Para criar um PDF com seus próprios valores, utilize a API ou MCP.

Como funciona

1. Abra Document AI → Modelos de documentos e clique em Novo modelo.
2. Escolha Do iniciador ou Modelo em branco.
3. Ajuste as guias Conteúdo, Campos e dados de exemplo e Página.
4. Clique em Verificar modelo e visualize a Pré-visualização. Salve com Criar modelo.
5. Para utilizá-lo no aplicativo, escolha Criar Creator Agent no modelo.

Informações úteis

• Para reutilizar um documento do Word com seu papel timbrado: Documentos → selecione o documento → Ações → Agentes e fluxos de trabalho → Usar como modelo de documento. Isso funciona com arquivos Word, OpenDocument, RTF, HTML e texto. Arquivos PDF ainda não são suportados.
• O resultado é sempre um PDF.
• Cada alteração no conteúdo cria uma nova versão. Você pode restaurar versões anteriores na guia Versões.
• Os modelos não podem executar scripts ou carregar conteúdo externo. As imagens devem ser incorporadas.
• Modelos desativados não podem mais ser usados por Agentes Criadores e pela API. Suas versões são mantidas.
• Todo documento criado é um recurso pago.

Mais informações: Modelos de documentos em paperoffice.ai.