O que é e para que serve
Seu consultor fiscal obtém acesso quando você compartilha um espaço de trabalho externamente. Ele recebe um convite por e-mail e faz login com sua própria conta PaperOffice. Isso funciona apenas para espaços de trabalho do tipo Business. Apenas a raiz ou os administradores podem compartilhar.
Como funciona
- Abra Document AI → Workspaces, em seguida, o espaço de trabalho com seus documentos.
- Na aba do tipo Tipo de Workspace, verifique se Business está selecionado.
- Mude para a aba Compartilhamento e clique em Nova partilha externa.
- Escolha o canal de e-mail e insira o Endereço de E-mail.
- Escolha o Nível de acesso ao documento: Visualizar + Descarregar ou Visualizar + Descarregar + Carregar. Defina por quanto tempo o compartilhamento é válido.
- Clique em Salvar e ativar compartilhamento.
Bom saber
- O destinatário abre o link no e-mail e faz login ou se registra. Até lá, o compartilhamento mostra “Pendente”.
- Pessoas externas nunca recebem direitos de edição ou administrador.
- Sua conta paga pelos uploads feitos pela pessoa externa e pelo seu processamento. Um orçamento mensal limita isso.
- Em Partilhas ativas, você altera os direitos ou clica em Revogar. O acesso termina imediatamente.
- Pessoas externas aparecem em Gerenciamento de Usuários com o papel “Externo”. Você convida funcionários da sua organização como usuários lá, não por meio de um compartilhamento.
- O canal Telefone com número móvel e PIN é outra coisa: um chamador faz perguntas a um agente telefônico sobre o espaço de trabalho. Isso precisa de uma porta de compartilhamento em Conversation AI. Não é a maneira correta para seu consultor fiscal trabalhar com seus documentos.