O que é e para que serve
PaperOffice lê pedidos de venda com detalhes de contato, faturas, notas de crédito e produtos da Holded, espelhados como uma fonte operacional. Seu agente de chat ou telefone compartilha o status com um cliente apenas após a comprovação. O espelhamento é apenas para leitura. Apenas os anexos vão para a Holded, com uma autorização separada e uma chave separada com acesso de gravação.
Como funciona
- Abra Knowledge Base AI → Fontes operacionais e clique em Adicionar fonte.
- Na aba Básicos, nomeie-a e escolha Holded como a Conexão.
- Na aba Conexão, insira sua Chave de API.
- Opcional: escolha um Área de trabalho para os documentos e marque faturas, notas de crédito ou pedidos de venda.
- Opcional: ative Enviar anexos para o Holded (pago) e insira a Chave da API do Holded com permissão de gravação.
- Na aba Comprovante, escolha como os clientes se identificam, depois salve.
- Para anexar, abra um documento, clique em Anexar no Holded e confirme o destino.
Bom saber
- PaperOffice encontra o destino pelo número do documento: no espelhamento, depois entre suas compras na Holded, depois pelo ID de IVA no contato. Com várias correspondências ou nenhuma, nada é enviado.
- Até 10 MB por arquivo. Documentos anexados não são enviados novamente.
- O arquivamento em PDF cobre apenas novos documentos após você salvar. O mesmo arquivo não é importado duas vezes.
- O botão aparece assim que você abrir Fontes operacionais neste navegador.
- Busca, arquivamento e anexos são pagos. Knowledge Base AI está disponível a partir do plano Plus.