Visão geral: qual agente faz o quê
- Um agente de IDP lê os campos definidos nos documentos, por exemplo, número da fatura, centro de custo ou prazo do contrato.
- Um Workflow Agent executa uma instrução em documentos, manualmente ou após um evento, por exemplo, quando o processamento é concluído.
- A revisão humana interrompe a execução e solicita a intervenção de uma pessoa quando um campo obrigatório está ausente ou uma aprovação é necessária.
- O Creator Agent redige orçamentos, cartas e certificados no seu próprio modelo e armazena o PDF no espaço de trabalho.
Outros agentes para tarefas especiais, como o Split Agent para digitalizações em lote e o Trust Agent contra adulterações, são descritos no guia sobre Document AI.
Agentes de IDP: extraia os campos necessários
IDP significa Processamento Inteligente de Documentos. Um agente de IDP é uma configuração salva: tipo de documento, campos com instruções em linguagem natural, nível do modelo e regras de verificação. Você o cria uma vez e depois o executa em outros documentos.
Um agente de IDP lê faturas, contratos, notas de entrega, formulários e digitalizações. Ele retorna cada campo solicitado como dados estruturados, com sua localização na página e um valor de confiança. Não é necessário um modelo de layout; você descreve os campos com suas próprias palavras.
Um agente de IDP pode ser executado manualmente em um único documento, em lote, como etapa em um fluxo de trabalho ou para novos documentos no espaço de trabalho. O processamento de documentos com um agente de IDP é cobrado.
Crie um agente de IDP a partir de um modelo
- Abra Document AI → IDP Agents e clique em Criar agente.
- Em Modelos predefinidos, escolha um modelo adequado, por exemplo, para finanças, RH, jurídico, seguros ou logística. Use Categorias e a pesquisa para encontrá-lo mais rapidamente.
- Verifique os Campos e clique em Criar agente.
- Ajuste os campos e as instruções posteriormente no editor de agentes.
Você também pode começar a partir de um documento de exemplo: selecione o documento no espaço de trabalho e escolha Ações → Agentes e fluxos de trabalho → IDP → Criar novo agente. Além dos modelos predefinidos, há modelos gratuitos para seus próprios campos, e Importar modelo carrega um modelo como um arquivo JSON. A antiga Skills Store não existe mais; seus modelos estão disponíveis quando você cria um agente IDP.
Workflow Agents: automatize etapas
Os Workflows em PaperOffice AI são chamados de Workflow Agents. Um Workflow Agent executa uma instrução em documentos. Você escreve a instrução no Prompt Studio. Se desejar, uma pessoa pode aprovar cada execução primeiro.
- Abra Workflow AI → Workflow Agents e clique em Criar um novo Workflow Agent.
- Na guia Básicos, insira um nome. Ative a Aprovação de execução se uma pessoa deve confirmar cada execução.
- Na guia Evento de início, escolha quando o agente deve iniciar.
- Na guia Filtros, restrinja os documentos. Os filtros aplicam-se apenas com um evento inicial automático.
- Clique em Salvar e abrir Prompt Studio, descreva o que o agente deve fazer, aprove a instrução e teste-a.
- Em seguida, ative o agente.
Estes eventos de início estão disponíveis: apenas manual, após o AI-DMS ter concluído, após uma metafield ter mudado, após uma tarefa ter sido concluída, após uma aprovação ter sido concluída e após uma assinatura ter sido concluída. “Apenas manualmente” significa por botão, através da API ou através do MCP. Com “Apenas manualmente”, você pode adicionalmente ativar Iniciar também em um horário agendado: diariamente, semanalmente ou mensalmente em um horário definido, para os novos documentos de um espaço de trabalho. Execuções agendadas são pagas.
- Um novo Workflow Agent permanece inativo até que sua instrução seja aprovada e testada.
- Com a aprovação de execução, o prazo padrão para a confirmação é de 24 horas.
- As execuções são listadas em Workflow AI → Execuções de agente.
- Cada execução é paga. O Workflow AI está disponível no plano Professional.
Revisão humana quando um campo está ausente
O PaperOffice AI interrompe o processo e solicita a intervenção de uma pessoa quando um agente IDP não consegue fornecer um campo obrigatório com confiança, ou quando um Workflow Agent solicita uma aprovação. A tarefa aparece em Workflow AI → Tarefas Human In The Loop.
- Abra a lista de tarefas e abra a tarefa.
- Preencha o campo ausente ou realize a aprovação.
- Finalize a tarefa. Se o fluxo de trabalho tiver etapas adicionais, a execução continuará.
O documento permanece em seu espaço de trabalho durante a revisão. A revisão aberta não constitui um segundo local de arquivamento.
Creator Agent: orçamentos e cartas do seu modelo
O Creator Agent redige orçamentos, cartas e certificados no seu próprio modelo de documento. Ele extrai fatos das suas bases de conhecimento, Relations AI e do perfil da sua empresa, e arquiva o PDF finalizado no espaço de trabalho. O Creator Agent está incluído a partir do plano Corporate, e apenas administradores podem criar ou alterar este agente.
- Abra Document AI → Creator Agent e clique em Criar Creator Agent.
- Na aba Modelo, selecione um modelo e o Workspace de destino.
- Na aba Conhecimento, selecione suas bases de conhecimento. Adicione tabelas de preços como Artigos fixados e crie o agente.
- Selecione o agente e escolha Ações → Criar documento.
- No campo Solicitação, descreva o cliente, os itens e as quantidades, e clique em Criar pré-visualização.
- Responda às perguntas pendentes e, em seguida, clique em Criar documento.
O agente nunca inventa preços ou quantidades; se uma fonte estiver ausente, ele solicita. A pré-visualização com marca d'água não é salva. A execução da IA e o documento criado são cobrados. Na aba Nível e aprovação, é possível escolher a criação direta; os documentos são então criados e cobrados sem revisão, também por meio da API e do MCP.
Modelos de documento
Um modelo de documento é o seu papel timbrado com marcadores de posição, por exemplo, para um orçamento, fatura, carta ou certificado. O PaperOffice o converte em PDF e arquiva-o no espaço de trabalho. A página está disponível a partir do plano Corporate, e apenas administradores podem criar e alterar modelos.
- Abra Document AI → Modelos de documentos e clique em Novo modelo.
- Escolha Do iniciador ou Modelo em branco, e ajuste o conteúdo, os campos com dados de exemplo e a página.
- Clique em Verificar modelo, analise a Pré-visualização e salve com Criar modelo.
- Para utilizá-lo no aplicativo, escolha Criar Creator Agent no modelo.
Para reutilizar um documento do Word com seu papel timbrado, selecione-o em Documentos e escolha Ações → Agentes e fluxos de trabalho → Usar como modelo de documento. Isso funciona com arquivos Word, OpenDocument, RTF, HTML e texto; arquivos PDF ainda não são suportados. Cada alteração no conteúdo cria uma nova versão. Cada documento criado é cobrado.
Perguntas frequentes
- Preciso de um modelo de layout para um agente IDP? Não. Você descreve os campos com suas próprias palavras.
- Um fluxo de trabalho pode ser executado em um agendamento? Sim. Com o evento de início “Apenas manualmente”, ative “Iniciar também em um horário agendado” e escolha diariamente, semanalmente ou mensalmente.
- Por que meu novo Workflow Agent não está sendo executado? Um novo agente permanece inativo até que seu prompt seja aprovado e testado, e você o ative.
- Onde encontro as execuções e revisões pendentes? Execuções em Workflow AI → Execuções de agente; revisões em Workflow AI → Tarefas Human In The Loop.
- O Creator Agent inventa preços? Não. Ele utiliza suas fontes e solicita informações caso algo esteja ausente.