O que é e para que serve
Relations AI constrói um diretório das empresas e pessoas com as quais você interage, com base nos seus documentos. Nome, ID de IVA, e-mail, telefone e dados bancários são extraídos dos documentos. Cada documento está vinculado à sua organização. Importante: Relations AI não é um CRM. Não há leads, funil ou oportunidades de vendas. As pessoas são criadas apenas a partir de documentos.
Como funciona
- Analise seus documentos com o AI-DMS. As organizações e as pessoas aparecem automaticamente.
- Abra Relations AI → Organizações ou Pessoas. Ali, você encontra os documentos vinculados.
- Em Relations AI → Rede, você verá Prazos de documentos (opcional): data de vencimento do pagamento, fim do contrato, reenvio e prazo final.
- Ative os lembretes por espaço de trabalho: Document AI → Workspaces, edite o espaço de trabalho, guia Geral, seção Estado e padrão, ative a opção Lembretes de prazo para tarefas criadas automaticamente (pago).
Informações úteis
- Cada prazo detectado cria uma tarefa. Você pode abrir o documento de origem ou marcar a tarefa como concluída.
- A opção de lembrete está desativada por padrão. Quando ativada, PaperOffice lembra você antes do prazo e na data de vencimento. Isso se aplica a todas as tarefas de prazo abertas no espaço de trabalho e é uma funcionalidade paga.
- Documentos antigos cujos prazos venceram há muito tempo não geram tarefas.
- Se PaperOffice não detectar nenhum prazo em um documento, nenhuma tarefa será criada.
Mais informações: Extração de contatos no paperoffice.ai.