Ce este și la ce servește
PaperOffice citește comenzile de vânzare cu datele de contact, facturile, notele de credit și produsele din Holded, reflectate ca o sursă operațională. Agentul dumneavoastră de chat sau telefon comunică starea către un client doar după verificare. Oglinda este doar în modul de citire. Doar atașamentele sunt trimise la Holded, cu un consimțământ separat și o cheie separată cu acces de scriere.
Cum funcționează
- Deschideți Knowledge Base AI → Surse operaționale și faceți clic pe Adăugare sursă.
- Pe fila Baze, denumiți-o și alegeți Holded ca Conexiune.
- Pe fila Conexiune, introduceți Cheie API dumneavoastră.
- Opțional: alegeți un Spațiu de lucru pentru documente și bifați facturile, notele de credit sau comenzile de vânzare.
- Opțional: activați Trimiteți atașamente către Holded (plătit) și introduceți Cheia API Holded cu acces de scriere.
- Pe fila Dovadă, alegeți cum se identifică clienții, apoi salvați.
- Pentru a atașa, deschideți un document, faceți clic pe Atașați în Holded și confirmați destinația.
Bine de știut
- PaperOffice găsește destinația după numărul documentului: în oglindă, apoi printre achizițiile dumneavoastră Holded, apoi după ID-ul TVA pe contact. Cu mai multe potriviri sau fără niciuna, nu se trimite nimic.
- Până la 10 MB per fișier. Documentele atașate nu sunt trimise din nou.
- Arhivarea PDF acoperă doar documentele noi după ce salvați. Același fișier nu este importat de două ori.
- Butonul apare odată ce ați deschis Surse operaționale în acest browser.
- Prelucrarea, arhivarea și atașamentele sunt plătite. Knowledge Base AI este disponibil din planul Plus.
Mai multe: Integrarea Holded pe paperoffice.ai.