Prezentare generală: ce face fiecare agent
- Un agent IDP citește câmpurile definite din documente, de exemplu numărul facturii, centrul de cost sau termenul contractului.
- Un agent de flux de lucru execută o instrucțiune pe documente, manual sau după un eveniment, de exemplu când procesarea s-a finalizat.
- Revizuirea umană oprește execuția și solicită intervenția unei persoane când un câmp necesar lipsește sau este necesară o aprobare.
- Creator Agent scrie cotații, scrisori și certificate pe propriul șablon și arhivează PDF-ul în spațiul de lucru.
Alți agenți pentru sarcini speciale, cum ar fi Split Agent pentru scanări în lot și Trust Agent împotriva manipulării, sunt descriși în ghidul de pe Document AI.
Agenți IDP: extrageți câmpurile necesare
IDP înseamnă procesare inteligentă a documentelor. Un agent IDP este o configurație salvată: tipul de document, câmpurile cu instrucțiuni în limbaj natural, nivelul modelului și regulile de verificare. Îl creați o singură dată și apoi îl executați pe alte documente.
Un agent IDP citește facturi, contracte, avize de livrare, formulare și scanări. Returnează fiecare câmp solicitat ca date structurate, cu locația sa pe pagină și o valoare de încredere. Nu aveți nevoie de un șablon de layout; descrieți câmpurile cu propriile cuvinte.
Un agent IDP se execută manual pe un singur document, într-un lot, ca pas într-un flux de lucru sau pentru documente noi în spațiul de lucru. Procesarea documentelor cu un agent IDP este plătită.
Creați un agent IDP dintr-un șablon
- Deschideți Document AI → IDP Agents și faceți clic pe Creare Agent.
- Sub Șabloane predefinite, alegeți un șablon potrivit, de exemplu pentru finanțe, HR, juridic, asigurări sau logistică. Utilizați Categorii și căutarea pentru a-l găsi mai rapid.
- Verificați Câmpuri și faceți clic pe Creare Agent.
- Ajustați câmpurile și instrucțiunile ulterior în editorul de agenți.
Puteți începe, de asemenea, de la un document model: selectați documentul în spațiul de lucru și alegeți Acțiuni → Agenți și fluxuri de lucru → IDP → Creare agent nou. Pe lângă șabloanele predefinite, există șabloane gratuite pentru câmpurile dumneavoastră proprii, iar Importare șablon încarcă un șablon ca fișier JSON. Magazia de competențe anterioară nu mai există; șabloanele sale sunt disponibile atunci când creați un agent IDP.
Agenți de flux de lucru: automatizați pașii
Fluxurile de lucru din PaperOffice AI se numesc agenți de flux de lucru. Un agent de flux de lucru execută o instrucțiune pe documente. Scrieți instrucțiunea în Prompt Studio. Dacă doriți, o persoană poate aproba fiecare execuție mai întâi.
- Deschideți Workflow AI → Workflow Agents și faceți clic pe Creați un nou Workflow Agent.
- Pe fila Baze, introduceți un nume. Activați Aprobarea execuției dacă o persoană trebuie să confirme fiecare execuție.
- Pe fila Eveniment de pornire, alegeți când se pornește agentul.
- Pe fila Filtre, restricționați documentele. Filtrele se aplică doar cu un eveniment de start automat.
- Faceți clic pe Salvați și deschideți Prompt Studio, descrieți ce ar trebui să facă agentul, aprobați promptul și testați-l.
- Apoi, activați agentul.
Aceste evenimente de start sunt disponibile: doar manual, după ce AI-DMS a finalizat, după ce un câmp meta s-a schimbat, după ce o sarcină a fost finalizată, după ce o aprobare a fost finalizată și după ce o semnătură a fost finalizată. „Doar manual” înseamnă prin buton, prin API sau prin MCP. Cu „Doar manual”, puteți activa suplimentar Porniți și pe o bază programată: zilnic, săptămânal sau lunar la o oră stabilită, pentru documentele noi ale unui spațiu de lucru. Rulările programate sunt plătite.
- Un agent de flux de lucru nou rămâne inactiv până când promptul său este aprobat și testat.
- Cu aprobarea execuției, termenul limită pentru confirmare este implicit 24 de ore.
- Execuțiile sunt listate sub Workflow AI → Execuții ale agenților.
- Fiecare execuție este plătită. Workflow AI este disponibil din planul Professional.
Revizuire umană când un câmp lipsește
PaperOffice AI se oprește și solicită intervenția unei persoane atunci când un agent IDP nu poate livra un câmp necesar cu încredere, sau când un agent de flux de lucru solicită o aprobare. Sarcina apare sub Workflow AI → Sarcini cu Om în Buclă.
- Deschideți lista de sarcini și deschideți sarcina.
- Completați câmpul lipsă sau aprobarea.
- Finalizați sarcina. Dacă fluxul de lucru are pași ulteriori, execuția continuă.
Documentul rămâne în spațiul de lucru său în timpul revizuirii. Revizuirea deschisă nu este o a doua locație de arhivare.
Creator Agent: cotații și scrisori din șablonul dumneavoastră
Creator Agent redactează cotații, scrisori și certificate pe propriul șablon de document. Preia datele din bazele dumneavoastră de cunoștințe, Relations AI și profilul companiei dumneavoastră, și arhivează PDF-ul finalizat în spațiul de lucru. Creator Agent este inclus din planul Corporate, iar doar administratorii îl creează sau îl modifică.
- Deschideți Document AI → Creator Agent și faceți clic pe Creare Creator Agent.
- Pe fila Șablon, alegeți un șablon și Workspace țintă.
- Pe fila Cunoștințe, alegeți bazele dumneavoastră de cunoștințe. Adăugați listele de prețuri ca Articole fixate și creați agentul.
- Selectați agentul și alegeți Acțiuni → Creați document.
- În câmpul Solicitare, descrieți clientul, articolele și cantitățile, apoi faceți clic pe Creați previzualizarea.
- Răspundeți la întrebările deschise, apoi faceți clic pe Creați document.
Agentul nu inventează niciodată prețuri sau cantități; dacă o sursă lipsește, acesta întreabă. Previzualizarea cu filigran nu salvează nimic. Execuția AI și documentul creat sunt plătite. Pe fila Nivel și aprobare puteți alege crearea directă; documentele sunt atunci create și facturate fără revizuire, inclusiv prin API și MCP.
Șabloane de documente
Un șablon de document este antetul dumneavoastră cu spații rezervate, de exemplu pentru o cotație, factură, scrisoare sau certificat. PaperOffice îl transformă într-un PDF și îl arhivează în spațiul de lucru. Pagina este disponibilă din planul Corporate, iar doar administratorii creează și modifică șabloanele.
- Deschideți Document AI → Șabloane de documente și faceți clic pe Șablon nou.
- Alegeți De la starter sau Șablon gol și ajustați conținutul, câmpurile cu date de exemplu și pagina.
- Faceți clic pe Verificare șablon, consultați Previzualizare și salvați cu Creați șablon.
- Pentru a-l utiliza în aplicație, alegeți Creare Creator Agent pe șablon.
Pentru a reutiliza un document Word cu antetul dumneavoastră, selectați-l sub Documente și alegeți Acțiuni → Agenți și fluxuri de lucru → Folosiți ca șablon de document. Acest lucru funcționează cu fișiere Word, OpenDocument, RTF, HTML și text; fișierele PDF nu sunt încă suportate. Fiecare modificare de conținut creează o nouă versiune. Fiecare document creat este plătit.
Întrebări frecvente
- Am nevoie de un șablon de aspect pentru un agent IDP? Nu. Descrieți câmpurile cu propriile dumneavoastră cuvinte.
- Poate un flux de lucru să ruleze pe o programare? Da. Cu evenimentul de start „Doar manual”, activați „Porniți și pe o bază programată” și alegeți zilnic, săptămânal sau lunar.
- De ce nu rulează noul meu agent de flux de lucru? Un agent nou rămâne inactiv până când promptul său este aprobat și testat, iar dumneavoastră îl activați.
- Unde găsesc execuțiile și revizuirile deschise? Execuțiile sub Workflow AI → Execuții agent, revizuirile sub Workflow AI → Sarcini cu om în buclă.
- Creator Agent inventează prețuri? Nu. El utilizează sursele dumneavoastră și întreabă dacă ceva lipsește.