Ce este și la ce servește
Relations AI construiește un director al companiilor și persoanelor cu care interacționați, bazat pe documentele dumneavoastră. Numele, ID-ul de TVA, adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile bancare provin din documente. Fiecare document este legat de organizația sa corespunzătoare. Important: Relations AI nu este un CRM. Nu există potențiali clienți, pipeline sau oportunități de vânzare. Persoanele sunt create doar din documente.
Cum funcționează
- Analizați documentele dumneavoastră cu AI-DMS. Organizațiile și persoanele apar apoi automat.
- Deschideți Relations AI → Organizații sau Persoane. Aici găsiți documentele asociate.
- Sub Relations AI → Rețea, vedeți Termene documente (opțional): data de scadență pentru plată, sfârșitul contractului, retrimiterea și termenul limită.
- Activați notificările per spațiu de lucru: Document AI → Workspaces, editați spațiul de lucru, fila General, secțiunea Stare și implicit, comutați Mementouri pentru termenele limită ale sarcinilor create automat (contra cost).
Informații utile
- Fiecare termen limită detectat creează o sarcină. Puteți deschide documentul sursă sau marca sarcina ca fiind finalizată.
- Comutatorul de notificări este dezactivat implicit. Când este activat, PaperOffice vă notifică înainte de termenul limită și în ziua scadenței. Se aplică tuturor sarcinilor de termen limită deschise din spațiul de lucru și reprezintă o funcționalitate plătită.
- Documentele vechi ale căror termene limită au expirat demult nu generează sarcini.
- Dacă PaperOffice nu detectează niciun termen limită într-un document, nu se creează nicio sarcină.
Mai multe: Extragerea contactelor pe paperoffice.ai.