Что это и для чего нужно
PaperOffice считывает заказы на продажу с контактными данными, счета-фактуры, кредит-ноты и товары из Holded, отображая их как операционный источник. Ваш чат- или телефонный агент передает статус клиенту только после подтверждения. Зеркало работает в режиме только для чтения. В Holded отправляются только вложения, при наличии отдельного согласия и отдельного ключа с правами на запись.
Как это работает
- Откройте Knowledge Base AI → Операционные источники и нажмите Добавить источник.
- На вкладке Основы укажите название и выберите Holded в качестве Подключение.
- На вкладке Подключение введите Ваш ключ API Holded.
- Необязательно: выберите Рабочее пространство для документов и отметьте счета-фактуры, кредит-ноты или заказы на продажу.
- Необязательно: включите опцию Отправлять вложения в Holded (платно) и введите Ключ API Holded с правами на запись.
- На вкладке Доказательство выберите способ идентификации клиентов, затем сохраните настройки.
- Чтобы прикрепить файл, откройте документ, нажмите Прикрепить в Holded и подтвердите целевой документ.
Полезная информация
- PaperOffice находит целевой документ по номеру: сначала в зеркале, затем среди Ваших закупок в Holded, а также по ИНН контакта. При наличии нескольких совпадений или их отсутствии ничего не отправляется.
- До 10 МБ на файл. Прикрепленные документы повторно не отправляются.
- Архивирование PDF охватывает только новые документы после сохранения. Один и тот же файл не импортируется дважды.
- Кнопка появляется после того, как Вы откроете Операционные источники в этом браузере.
- Получение данных, архивирование и прикрепление файлов являются платными услугами. Knowledge Base AI доступно в рамках плана Plus.
Подробнее: Интеграция Holded на paperoffice.ai.