Обзор: функции каждого агента
- Агент IDP считывает заданные поля из документов, например номер счета, центр затрат или срок действия договора.
- Агент рабочего процесса выполняет инструкцию для документов вручную или после наступления события, например по завершении обработки.
- Проверка человеком приостанавливает выполнение и запрашивает участие специалиста, если отсутствует обязательное поле или требуется одобрение.
- Creator Agent формирует коммерческие предложения, письма и справки на основе Ваших шаблонов и сохраняет файлы PDF в рабочем пространстве.
Дополнительные агенты для специальных задач, такие как Split Agent для пакетных сканирований и Trust Agent для защиты от подделки, описаны в руководстве по Document AI.
Агенты IDP: извлечение необходимых полей
IDP означает интеллектуальную обработку документов. Агент IDP — это сохраненная конфигурация: тип документа, поля с инструкциями на естественном языке, уровень модели и правила проверки. Вы создаете его один раз, а затем используете для обработки других документов.
Агент IDP считывает счета, договоры, накладные, формы и сканы. Он возвращает каждое запрошенное поле в виде структурированных данных с указанием местоположения на странице и значением уверенности. Шаблон макета не требуется; Вы описываете поля своими словами.
Агент IDP можно запустить вручную для одного документа, пакетно, как шаг в рабочем процессе или для новых документов в рабочем пространстве. Обработка документов с помощью агента IDP является платной услугой.
Создание агента IDP из шаблона
- Откройте Document AI → IDP Agents и нажмите Создать агента.
- В разделе Предопределенные шаблоны выберите подходящий шаблон, например для финансов, HR, юриспруденции, страхования или логистики. Используйте Категории и поиск для более быстрого нахождения нужного шаблона.
- Проверьте Поля и нажмите Создать агента.
- После создания Вы можете настроить поля и инструкции в редакторе агента.
Вы также можете начать с образца документа: выберите документ в рабочем пространстве и нажмите Действия → Агенты и рабочие процессы → IDP → Создать нового агента. Помимо предустановленных шаблонов, доступны бесплатные шаблоны для ваших собственных полей, а функция Импорт шаблона позволяет загрузить шаблон в виде файла JSON. Ранее существовавший магазин навыков (Skills Store) больше не доступен; его шаблоны теперь можно использовать при создании агента IDP.
Агенты рабочих процессов: автоматизация этапов
Рабочие процессы в PaperOffice AI называются агентами рабочих процессов. Агент рабочего процесса выполняет инструкцию для документов. Вы пишете инструкцию в Prompt Studio. При необходимости каждый запуск может требовать подтверждения человеком.
- Откройте Workflow AI → Workflow Agents и нажмите Создать новый Workflow Agent.
- На вкладке Основы введите имя. Включите опцию Утверждение выполнения, если требуется подтверждение каждым запуском человеком.
- На вкладке Событие запуска выберите момент начала работы агента.
- На вкладке Фильтры сузьте круг обрабатываемых документов. Фильтры применяются только при автоматическом событии запуска.
- Нажмите Сохранить и открыть Prompt Studio, опишите, что должен делать агент, утвердите промпт и протестируйте его.
- Затем активируйте агент.
Доступны следующие события запуска: только вручную, после завершения работы AI-DMS, после изменения метаданных, после завершения задачи, после завершения согласования и после завершения подписания. «Только вручную» означает запуск по кнопке, через API или через MCP. Для режима «Только вручную» можно дополнительно включить Запускать по расписанию: ежедневно, еженедельно или ежемесячно в заданное время для новых документов рабочего пространства. Запланированные запуски являются платными.
- Новый агент рабочего процесса остается неактивным до тех пор, пока его промпт не будет утвержден и протестирован.
- При включенном одобрении выполнения срок подтверждения по умолчанию составляет 24 часа.
- Запуски отображаются в разделе Workflow AI → Выполнения агентов.
- Каждый запуск оплачивается. Workflow AI доступен в тарифном плане Professional.
Проверка человеком при отсутствии поля
PaperOffice AI останавливается и запрашивает участие человека, когда агент IDP не может с уверенностью предоставить требуемое поле или когда агент рабочего процесса запрашивает одобрение. Задача отображается в разделе Workflow AI → Задачи Human In The Loop.
- Откройте список задач и откройте задачу.
- Заполните отсутствующее поле или предоставьте одобрение.
- Завершите задачу. Если рабочий процесс имеет дальнейшие шаги, запуск продолжается.
Документ остается в своем рабочем пространстве во время обзора. Открытый обзор не является вторым местом хранения документов.
Creator Agent: коммерческие предложения и письма из Вашего шаблона
Creator Agent создает коммерческие предложения, письма и сертификаты на основе Вашего собственного шаблона документа. Он извлекает факты из ваших баз знаний, Relations AI и профиля Вашей компании, а затем сохраняет готовый PDF-файл в рабочем пространстве. Creator Agent включен в тарифный план Corporate, и создавать или изменять его могут только администраторы.
- Откройте Document AI → Creator Agent и нажмите Создать Creator Agent.
- На вкладке Шаблон выберите шаблон и Целевая Workspace.
- На вкладке Знания выберите свои базы знаний. Добавьте прайс-листы в качестве Закрепленные статьи и создайте агента.
- Выберите агента и выберите Действия → Создать документ.
- В поле Запрос опишите клиента, товары и количества, затем нажмите Создать предпросмотр.
- Ответьте на открытые вопросы, затем нажмите Создать документ.
Агент никогда не придумывает цены или количества; если источник отсутствует, он запрашивает. Предпросмотр с водяным знаком не сохраняется. Запуск ИИ и созданный документ оплачиваются. На вкладке Уровень и согласование Вы можете выбрать прямое создание; документы тогда создаются и списываются без обзора, также через API и MCP.
Шаблоны документов
Шаблон документа — это Ваш фирменный бланк с заполнителями, например для коммерческого предложения, счета-фактуры, письма или сертификата. PaperOffice преобразует его в PDF и сохраняет в рабочем пространстве. Страница доступна в тарифном плане Corporate, и создавать и изменять шаблоны могут только администраторы.
- Откройте Document AI → Шаблоны документов и нажмите Новый шаблон.
- Выберите Из стартового набора или Пустой шаблон, а также настройте содержимое, поля с примерами данных и страницу.
- Нажмите Проверить шаблон, посмотрите Предпросмотр и сохраните с помощью Создать шаблон.
- Чтобы использовать его в приложении, выберите Создать Creator Agent на шаблоне.
Чтобы повторно использовать документ Word с Вашим фирменным бланком, выберите его в разделе Документы и выберите Действия → Агенты и рабочие процессы → Использовать как шаблон документа. Это работает с файлами Word, OpenDocument, RTF, HTML и текстовыми файлами; файлы PDF пока не поддерживаются. Каждое изменение содержимого создает новую версию. Каждый созданный документ оплачивается.
Часто задаваемые вопросы
- Нужен ли мне шаблон макета для агента IDP? Нет. Вы описываете поля своими словами.
- Может ли рабочий процесс выполняться по расписанию? Да. При событии запуска «Только вручную» включите опцию «Запускать по расписанию» и выберите ежедневный, еженедельный или ежемесячный режим.
- Почему мой новый агент рабочего процесса не запускается? Новый агент остается неактивным, пока его промпт не будет одобрен и протестирована, и Вы не включите его.
- Где я могу найти запуски и открытые обзоры? Запуски в разделе Workflow AI → Выполнения агентов, обзоры в разделе Workflow AI → Задачи Human In The Loop.
- Придумывает ли Creator Agent цены? Нет. Он использует Ваши источники и запрашивает, если что-то отсутствует.