Что это такое и для чего нужно
Relations AI формирует справочник компаний и контактов, с которыми Вы работаете, на основе Ваших документов. Название, ИНН, email, телефон и банковские реквизиты извлекаются из документов. Каждый документ связан со своей организацией. Важно: Relations AI не является CRM. Здесь нет лидов, воронки продаж или возможностей для сделок. Контакты создаются исключительно на основе документов.
Как это работает
- Анализируйте Ваши документы с помощью AI-DMS. Организации и контакты затем появляются автоматически.
- Откройте Relations AI → Организации или Люди. Там Вы найдете связанные документы.
- В разделе Relations AI → Сеть Вы видите Сроки документов (необязательно): дата оплаты, окончание контракта, повторная отправка и дедлайн.
- Включите напоминания для рабочего пространства: Document AI → Workspaces, отредактируйте рабочее пространство, вкладка Общие, раздел Статус и по умолчанию, переключатель Напоминания о сроках для автоматически созданных задач (платно).
Полезно знать
- Каждый обнаруженный срок создает задачу. Вы можете открыть исходный документ или отметить задачу как выполненную.
- Переключатель напоминаний по умолчанию выключен. При включении PaperOffice напоминает Вам перед наступлением срока и в сам день оплаты. Это применяется ко всем открытым задачам по срокам в рабочем пространстве и является платной функцией.
- Старые документы, срок действия которых истек давно, не создают задачи.
- Если PaperOffice не обнаруживает срока в документе, задача не создается.
Подробнее: Извлечение контактов на paperoffice.ai.