Šta je i čemu služi
PaperOffice čita prodajne naloge sa kontakt podacima, fakture, kreditne note i proizvode iz Holdeda, ogledajući ih kao operativni izvor. Vaš chat ili telefonski agent deli status sa kupcem tek nakon verifikacije. Ogledalo je isključivo za čitanje. Samo prilozi se šalju u Holded, uz dodatnu saglasnost i poseban ključ sa dozvolom za pisanje.
Kako funkcioniše
- Otvorite Knowledge Base AI → Operativni izvori i kliknite na Dodajte izvor.
- Na kartici Osnove, dajte mu ime i izaberite Holded kao Veza.
- Na kartici Veza, unesite svoj Holded API ključ.
- Opciono: izaberite Radni prostor za dokumente i označite fakture, kreditne note ili prodajne naloge.
- Opciono: uključite Pošaljite privitke u Holded (plaćeno) i unesite Holded API ključ sa dozvolom za pisanje.
- Na kartici Dokaz, izaberite kako se kupci identifikuju, zatim sačuvajte.
- Da biste priložili dokument, otvorite ga, kliknite na Priložite u Holdedu i potvrdite ciljani dokument.
Korisne informacije
- PaperOffice pronalazi cilj po broju dokumenta: prvo u ogledalu, zatim među vašim kupovnim nalozima u Holdedu, a zatim po PDV ID-u na kontaktu. Ako postoji više podudaranja ili nijedno, ništa se ne šalje.
- Do 10 MB po fajlu. Priloženi dokumenti se ne šalju ponovo.
- Arhiviranje PDF-ova pokriva samo nove dokumente nakon što sačuvate postavke. Isti fajl se ne uvozi dva puta.
- Dugme se pojavljuje tek nakon što ste u ovom pregledaču otvorili Operativni izvori.
- Preuzimanje, arhiviranje i prilozi su plaćeni. Knowledge Base AI je dostupan uz plan Plus.
Više informacija: Integracija Holdeda na paperoffice.ai.