Šta je i čemu služi
Relations AI gradi imenik kompanija i osoba sa kojima sarađujete, na osnovu vaših dokumenata. Ime, PDV ID, e-mail, telefon i bankovni podaci preuzimaju se iz dokumenata. Svaki dokument je povezan sa svojom organizacijom. Važno: Relations AI nije CRM. Nema potencijalnih klijenata, prodajnog procesa ili prodajnih prilika. Osobe se kreiraju isključivo na osnovu dokumenata.
Kako funkcioniše
- Analizirajte svoje dokumente pomoću AI-DMS. Organizacije i osobe se zatim pojavljuju automatski.
- Otvorite Relations AI → Organizacije ili Osobe. Tamo ćete pronaći povezane dokumente.
- U delu Relations AI → Mreža vidite Rokovi za dokumente (opciono): datum dospeća plaćanja, istek ugovora, ponovno podnošenje i rok.
- Uključite podsetnike po radnom prostoru: Document AI → Workspaces, uredite radni prostor, kartica Opšte, sekcija Status i podrazumevano, uključite opciju Podsetnici za rokove automatski kreiranih zadataka (naplaćuje se).
Dobro je znati
- Svaki detektovani rok kreira zadatak. Otvorite izvorni dokument ili označite zadatak kao izvršen.
- Prekidač za podsetnike je isključen podrazumevano. Kada je uključen, PaperOffice vas podseća pre isteka roka i na sam datum dospeća. Odnosi se na sve otvorene zadatke sa rokom u radnom prostoru i predstavlja plaćenu funkciju.
- Stari dokumenti čiji je rok davno istekao ne dobijaju zadatak.
- Ako PaperOffice ne detektuje rok u dokumentu, ne kreira se zadatak.