Vad det är och vad det används till
En dokumentmall är ditt brevhuvud med platshållare, till exempel för en offert, faktura, brev eller intyg. PaperOffice omvandlar den till en PDF och arkiverar den i arbetsytan. Sidan Dokumentmallar är tillgänglig från Corporate-planen. Endast administratörer kan skapa och ändra mallar. I appen fyller en Creator Agent i mallen. För att skapa en PDF med egna värden, använd API:et eller MCP.
Så fungerar det
- Öppna Document AI → Dokumentmallar och klicka på Ny mall.
- Välj Från startmall eller Tom mall.
- Justera flikarna Innehåll, Fält och exempeldata och Sida.
- Klicka på Kontrollera mall och titta på Förhandsgranskning. Spara med Skapa mall.
- För att använda den i appen, välj Skapa Creator Agent på mallen.
Bra att veta
- För att återanvända ett Word-dokument med ditt brevhuvud: Dokument → välj dokumentet → Åtgärder → Agenter och arbetsflöden → Använd som dokumentmall. Detta fungerar med Word-, OpenDocument-, RTF-, HTML- och textfiler. PDF-filer stöds ännu inte.
- Resultatet är alltid en PDF.
- Varje innehållsändring skapar en ny version. Du återställer äldre versioner på fliken Versioner.
- Mallar kan inte köra skript eller ladda externt innehåll. Bilder måste vara inbäddade.
- Inaktiverade mallar kan inte längre användas av Creator Agents och API:et. Deras versioner behålls.
- Varje skapat dokument är en betalfunktion.