Vad det är och vad det används till
PaperOffice läser order med kontaktuppgifter, fakturor, kreditfakturer och produkter från Holded, speglade som en operativ källa. Din chatt- eller telefonagent delar statusen med en kund först efter verifiering. Speglingen är skrivskyddad. Endast bilagor skickas till Holded, med separat samtycke och en separat nyckel med skrivbehörighet.
Hur det fungerar
- Öppna Knowledge Base AI → Operativa källor och klicka på Lägg till källa.
- På fliken Grundläggande, ge den ett namn och välj Holded som Anslutning.
- På fliken Anslutning, ange din Holded-API-nyckel.
- Valfritt: välj en Arbetsyta för dokumenten och kryssa i fakturor, kreditfakturer eller order.
- Valfritt: aktivera Skicka bilagor till Holded (betalt) och ange Holded API-nyckel med skrivbehörighet.
- På fliken Bevis, välj hur kunderna identifierar sig, spara sedan.
- För att bifoga, öppna ett dokument, klicka på Bifoga i Holded och bekräfta målet.
Bra att veta
- PaperOffice hittar målet via dokumentnumret: i speglingen, sedan bland dina inköp i Holded, sedan via moms-ID på kontakten. Vid flera träffar eller inga träffar skickas inget.
- Upp till 10 MB per fil. Bifogade dokument skickas inte igen.
- PDF-arkivering omfattar endast nya dokument efter att du sparar. Samma fil importeras inte två gånger.
- Knappen visas när du har öppnat Operativa källor i den här webbläsaren.
- Hämtning, arkivering och bilagor är betaltjänster. Knowledge Base AI finns tillgänglig från Plus-planen.